Zoho vs Salesforce: phần mềm nào phù hợp với doanh nghiệp?

Phần mềm Zoho so với Salesforce CRM: các tính năng chính

Việc bạn chọn Zoho CRM, Salesforce Sales Cloud hay một công cụ bán hàng khác đều tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp bạn. Ví dụ: bạn có thể cần tích hợp phần mềm cụ thể hoặc coi trọng một số tính năng nhất định hơn các tính năng khác.

Dưới đây là cách so sánh hệ thống CRM của Zoho và Salesforce trong các lĩnh vực chính.

1. Quản lý khách hàng tiềm năng, liên hệ và đường ống

Các tính năng quản lý khách hàng tiềm năng, liên hệ và quy trình giúp doanh nghiệp tổ chức và theo dõi các tương tác của khách hàng cũng như cơ hội bán hàng. Chúng cho phép người dùng theo dõi nhanh chóng và hiệu quả, cải thiện mối quan hệ khách hàng và chốt giao dịch nhanh hơn.

Đây là những gì Zoho và Salesforce cung cấp để quản lý liên hệ và giao dịch.

Các tính năng quản lý quy trình và khách hàng tiềm năng của Zoho

Zoho hoạt động như một cơ sở dữ liệu trung tâm về thông tin liên hệ với khả năng thêm, nhập và chỉnh sửa khách hàng tiềm năng, khách hàng và các liên hệ khác. Người dùng có thể thêm dữ liệu mới từ đầu, nhập chúng từ các tệp và CRM khác hoặc tạo bản ghi mới bằng cách sử dụng tự động hóa.

Zoho sắp xếp dữ liệu thành các danh mục được gọi là mô-đun, nghĩa là các bản ghi thuộc loại tương tự.

Bốn mô-đun chính là:

• Leads. Những mối liên hệ hoặc cơ hội bán hàng không đủ tiêu chuẩn.

• Tài khoản. Các công ty hoặc phòng ban trong công ty mà người dùng giao dịch.

• Danh bạ. Điểm liên lạc tại các công ty mà người dùng hợp tác kinh doanh.

• Ưu đãi. Giao dịch kinh doanh với các công ty và cá nhân khác.

Các mô-đun khác bao gồm báo giá, nhà cung cấp và chiến dịch.

Các trường tùy chỉnh của Zoho cho phép người dùng lưu trữ và theo dõi thông tin khách hàng phù hợp nhất. Khi dữ liệu có trong hệ thống, người dùng có thể xem lịch sử mua hàng của từng cá nhân.

Tùy chỉnh mở rộng sang chế độ xem quy trình, nơi người dùng có thể xác định các giai đoạn riêng lẻ và theo dõi giao dịch trên nhiều quy trình bán hàng.

Các tính năng quản lý khách hàng tiềm năng, liên hệ và quản lý quy trình của Salesforce

Đám mây bán hàng hướng tới mục tiêu trở thành một cơ sở dữ liệu tập trung cho tất cả thông tin chi tiết về khách hàng và liên hệ cũng như tiếp thị bản thân nó như một “nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất”. Người dùng có thể truy cập dữ liệu trong hệ thống thông qua ứng dụng trên máy tính để bàn, web hoặc thiết bị di động và tìm kiếm, sắp xếp và lọc các bản ghi để tìm thấy thứ họ cần.

Salesforce sử dụng ba danh mục rộng rãi cho các liên hệ:

• Leads. Những người đã thể hiện sự quan tâm nhưng chưa đủ tiêu chuẩn là người phù hợp.

• Danh bạ. Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện đã tham gia kênh bán hàng.

• Những cơ hội. Các giao dịch hiện đang được thực hiện.

Một số công cụ, chẳng hạn như tính điểm khách hàng tiềm năng tự động và danh sách nhiệm vụ được AI ưu tiên, được thiết kế để giúp việc quản lý và xử lý các hồ sơ này dễ dàng hơn. Tuy nhiên, những tính năng này chỉ có sẵn trên các gói đắt nhất.

Người dùng ở các gói cấp cao hơn cũng được hưởng lợi từ “Dữ liệu hợp nhất”, nghĩa là đồng bộ hóa Salesforce với dữ liệu liên hệ bên ngoài để có được cái nhìn đầy đủ hơn về cơ sở khách hàng.

2. AI và tự động hóa

AI và tự động hóa trong CRM hợp lý hóa các công việc thường ngày và cung cấp những hiểu biết có giá trị, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả.

Đây là những gì Zoho và Salesforce cung cấp.

Các tính năng tự động hóa và AI của Zoho

Zoho cho phép người dùng ở mọi cấp độ tự động hóa các tác vụ vận hành và nhập dữ liệu thông thường thông qua tính năng Quy trình công việc. Nó liên quan đến việc ghép nối các yếu tố kích hoạt và điều kiện với các hành động như thông báo, tạo tác vụ hoặc gửi email hoặc SMS.

Ví dụ: Zoho có thể gửi email yêu cầu cuộc gọi bắt đầu bất cứ khi nào có liên hệ mới được thêm vào hệ thống.

Các tính năng tự động hóa và AI của Salesforce

Salesforce có thể tự động hóa các tác vụ bán hàng thông thường, chẳng hạn như thêm email, sự kiện và các hoạt động tương tác khác vào hồ sơ liên hệ của mình. Người dùng ở các gói cao hơn cũng có thể tự động hóa việc chấm điểm khách hàng tiềm năng và nhờ AI đề xuất các nhiệm vụ ưu tiên để thúc đẩy các giao dịch tiếp theo.

3. Phân tích và báo cáo

Các công cụ phân tích bán hàng tốt nhất biến dữ liệu thô thành thông tin chi tiết hữu ích để người dùng có thể đưa ra quyết định tốt hơn và tinh chỉnh quy trình bán hàng.

Đây là cách Zoho và Salesforce có thể giúp người dùng đo lường hiệu quả hoạt động của nhóm và doanh số bán hàng.

Tính năng phân tích và báo cáo của Zoho

Zoho hứa hẹn sẽ giúp người dùng giám sát mọi khía cạnh của chu trình bán hàng bằng bảng điều khiển và báo cáo có thể tùy chỉnh. Người dùng có thể kết hợp dữ liệu CRM từ các mô-đun của Zoho, bao gồm khách hàng tiềm năng, người liên hệ, chiến dịch và nhiệm vụ.

Những người không có thời gian chọn lọc mọi số liệu cho báo cáo và bảng chỉ số của mình có thể sử dụng một trong các mẫu được xác định trước của Zoho. Chúng cung cấp các mức độ chi tiết khác nhau và có ba loại:

• Báo cáo dạng bảng để có cái nhìn đơn giản nhất

• Báo cáo tóm tắt để thêm tổng phụ và các chi tiết khác vào KPI chính

• Báo cáo ma trận để có cái nhìn toàn diện hơn

Hiệu suất bán hàng là trọng tâm chính trên trang web của Zoho nhưng người dùng cũng có thể phân tích và báo cáo về hiệu suất của nhóm thông qua hoạt động của các thành viên. Đây là giao diện của bảng điều khiển KPI hoạt động.

Các tính năng phân tích và báo cáo của Salesforce

Salesforce cũng cung cấp khả năng báo cáo ở mọi mức giá và có thể trình bày dữ liệu bán hàng theo nhiều cách khác nhau.

Trang tổng quan có thể tùy chỉnh cho phép người dùng hình dung các số liệu chính và theo dõi doanh số bán hàng cũng như hiệu suất của nhóm. Họ cũng có thể thiết lập các báo cáo tự động để theo dõi KPI.

4. Dễ sử dụng

CRM phải dễ sử dụng vì nó đảm bảo nhóm áp dụng nhanh chóng và tăng năng suất.

Đây là cách so sánh Zoho và Salesforce để dễ sử dụng.

Tính dễ sử dụng của Zoho

Zoho được thiết kế để các chủ doanh nghiệp nhỏ và lãnh đạo bán hàng tại các công ty lớn dễ dàng sử dụng, ngay cả khi họ không có kỹ năng viết mã. Nó hứa hẹn một giao diện người dùng “chu đáo”.

Menu trên cùng có 9 danh mục riêng biệt, mỗi danh mục có một menu phụ để khám phá thêm dữ liệu về doanh số và khách hàng.

Tính dễ sử dụng của Salesforce

Salesforce có một số tính năng trực quan, chẳng hạn như hệ thống kéo và thả để thiết lập tự động hóa quy trình làm việc. Tuy nhiên, giao diện rộng lớn và danh sách tính năng có nghĩa là nó có đường cong học tập khó khăn hơn so với các nền tảng CRM khác, bao gồm cả Zoho.

Một số trang tổng quan của Salesforce cũng chứa nhiều dữ liệu ở các định dạng tương tự, điều này có thể khiến việc tìm kiếm thông tin cụ thể trở nên khó khăn hơn đối với một số người dùng.

Người dùng có đủ khả năng để tìm hiểu tất cả các tính năng và giao diện của Salesforce có thể thấy tính toàn diện của nó có giá trị. Ngoài ra, người dùng có thể trả tiền để được hỗ trợ từ chuyên gia hoặc được đào tạo chuyên dụng để tăng tốc quá trình.

5. Hỗ trợ khách hàng

Các tùy chọn hỗ trợ đáng tin cậy giúp người dùng yên tâm đồng thời đảm bảo họ nhận được lợi tức đầu tư tốt nhất vào CRM.

Đây là cách Zoho và Salesforce phối hợp để trợ giúp người dùng.

Hỗ trợ khách hàng của Zoho

Zoho cung cấp ba cấp độ hỗ trợ – một gói miễn phí và hai tùy chọn trả phí.

• Hỗ trợ cổ điển bao gồm hỗ trợ qua email, cuộc gọi và trò chuyện trực tiếp (chỉ khả dụng trong giờ hành chính tiêu chuẩn). Người dùng cũng có thể lên lịch một phiên hỗ trợ từ xa.

• Hỗ trợ cao cấp tính phí 20% phí đăng ký và thêm trợ giúp ngoài giờ hành chính.

• Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp cho người dùng trình quản lý tài khoản kỹ thuật và thời gian phản hồi một giờ đối với các yêu cầu hỗ trợ. Nó có giá 25% phí đăng ký hàng năm và chỉ dành cho các nhóm từ 25 người trở lên.

Các tùy chọn tự phục vụ bao gồm hướng dẫn, bài viết, sách điện tử và hội thảo trên web.

Các tùy chọn hỗ trợ khách hàng của Salesforce

Các gói Salesforce hỗ trợ các tùy chọn là “Kế hoạch thành công” và có ba cấp độ chính cần xem xét:

• Kế hoạch Thành công Tiêu chuẩn bao gồm các tài nguyên luôn có sẵn, tự hướng dẫn như hướng dẫn trực tuyến, bản demo và bài đăng trên cộng đồng. Tất cả các giấy phép đều bao gồm điều này.

• Kế hoạch Thành công Cao cấp bổ sung thêm hỗ trợ qua điện thoại và huấn luyện chuyên gia, đồng thời tính phí 30% phí giấy phép ròng.

• Kế hoạch thành công của Signature bổ sung tính năng giám sát giải pháp tự động (tức là hỗ trợ chủ động) và hỗ trợ quản lý tài khoản chuyên dụng. Giá cho tầng này có sẵn theo yêu cầu.

Ngoài ra còn có gói Dịch vụ Chuyên nghiệp bao gồm lập kế hoạch chiến lược, thực hiện, đào tạo và hơn thế nữa. Một lần nữa, giá cho việc này có sẵn theo yêu cầu.

CRM nào tốt nhất cho nhu cầu của bạn?

Cả Zoho CRM và Salesforce Sales Cloud đều có những chức năng mà người dùng sẽ thấy hữu ích. Sự lựa chọn đúng đắn sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, như ngân sách và ưu tiên kinh doanh.

Giá của Zoho thấp hơn Salesforce nhưng lại kém linh hoạt hơn. Salesforce đắt hơn và phức tạp hơn nhưng nó cung cấp nhiều tính năng nâng cao. Salesforce thường được giao tốt nhất cho đội ngũ bán hàng của các doanh nghiệp lớn có ngân sách và thời gian đầu tư vào đào tạo và hỗ trợ chuyên môn.

Chỉ cần nhớ rằng Zoho và Salesforce chỉ là hai trong số rất nhiều CRM hiện có. Chọn một giải pháp kết hợp những phẩm chất tốt nhất của nó với các tính năng thân thiện với người dùng khác có thể là cách tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Vì lý do này, cả Zoho và Salesforce đều không phải là lựa chọn tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.

CRMVIET

CRMVIET bao gồm nhiều tính năng cốt lõi bao gồm:

• Giao diện người dùng đơn giản. Giao diện của CRMVIET được xây dựng trực quan. Nó sử dụng các quy trình trực quan để quản lý khách hàng tiềm năng và theo dõi các hoạt động bán hàng trong nhóm của bạn một cách hiệu quả.

• Cơ sở dữ liệu liên lạc tập trung. Lưu trữ tất cả thông tin quản lý liên hệ của bạn ở một nơi, bao gồm lịch sử liên hệ và lịch sử mua hàng, để mọi người đều hoạt động trên cùng một trang.

• Báo cáo bán hàng trực quan. CRMVIET đi kèm với thông tin chi tiết và khả năng báo cáo bán hàng tùy chỉnh với các biểu đồ và đồ thị trực quan, đầy màu sắc.

• Tùy chỉnh nâng cao. Các tùy chọn tùy chỉnh mở rộng cho phép bạn điều chỉnh CRM của mình cho phù hợp với quy trình và quy trình công việc cụ thể.

• Mobile app. CRMVIET có ứng dụng di động dành cho thiết bị di động iOS và Android để bán khi đang di chuyển.

Zoho và Salesforce cũng có nhiều tính năng trong số này, nhưng CRMVIET có giá cả phải chăng hơn Salesforce và cung cấp cho bạn tùy chọn trường tùy chỉnh trên tất cả các gói, không giống như Zoho.

Kết luận

Việc tìm kiếm CRM phù hợp có thể cách mạng hóa hoạt động kinh doanh của bạn, mở ra các mối quan hệ tốt hơn, bán được nhiều hàng hơn và tăng trưởng nhanh hơn.

Zoho và Salesforce là những lựa chọn phổ biến nhưng có thể có lựa chọn phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.

Nếu bạn quyết tâm triển khai một CRM tuyệt vời sẽ thích ứng với doanh nghiệp của mình và hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị và bán hàng của bạn, CRMVIET có rất nhiều thứ để cung cấp với chi phí thấp hơn nhiều lựa chọn thay thế.