Sau khi doanh nghiệp và khách hàng đã đi đến thống nhất với nhau về giao dịch sản phẩm dịch vụ và cả về giá cả thì bước tiếp theo đó là ký Hợp Đồng giữa 2 bên.
Không như tính năng Cơ Hội – được sử dụng cả 2 bên KH và DN còn đang trong giai đoạn đàm phán, tính năng Hợp Đồng được nằm trong phần Mua Hàng khi các bên đã chốt xong với nhau các điều khoản về mua hàng. Tính năng Hợp Đồng giúp doanh nghiệp kiểm soát được tình trạng thanh toán, công nợ cũng như tỷ lệ lãi/ lỗ cho 1 đơn hàng cụ thể.
Hợp đồng sẽ được tính toán công nợ khách hàng nếu nó ở trạng thái có tính toán công nợ, và sẽ tính doanh số cho nhân viên là chủ sở hữu hợp đồng hoặc chủ sở hữu khách hàng hoặc người được chia sẻ khách hàng.
I. Tổng quan về Module Hợp Đồng trên phần mềm CRMVIET
Tương tự như các Module khac thì trên mục Hợp Đồng được chia làm 2 phần lớn bao gồm: Tiêu chí lọc hợp đồng và Danh sách hợp đồng.
Giao diện Module hợp đồng
Trong đó, với tiêu chí lọc hợp đồng được sắp xếp cực chi tiết và khoa học. Người dùng có thể tìm đúng hợp đồng mình muốn qua số hợp đồng, tên hợp đồng, tên khách hàng hay trạng thái hợp đồng…
Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý quan hệ khách hàng
Phía dưới là các nút tùy chọn liên quan tới Tìm kiếm, Thêm mới, Xóa, Tra cứu, nhập khẩu, xuất khẩu hợp đồng cực kỳ tiện lợi.
https://youtu.be/Vfmvp0UmZ8w
1. Các chỉ tiêu trong phân mục danh sách hợp đồng
Ở phân vùng thứ 2 cũng là phân vùng quan trọng nhất đó là hiển thị “Danh sách hợp đồng” bao gồm các thông tin về In hợp đồng theo biểu mẫu có sẵn, tên hợp đồng, loại hợp đồng, khách hàng, giá trị tiền hàng, số tiền đã thanh toán… Cụ thể:
Hành động: Gồm có tùy chọn các mẫu in hợp đồng theo dạng file pdf, word, excel giúp bạn nhanh chóng in hợp đồng và ký với đối tác 1 cách nhanh chóng.
Số HĐ: Mỗi hợp đồng sinh ra đều có 1 số HĐ riêng biệt duy nhất để phân biệt. Khi bạn click chi tiết hơn vào số HĐ thì bảng chi tiết hợp đồng sẽ hiện ra với đầy đủ thông tin chi tiết về HĐ đó bao gồm: thời gian, giá trị hợp đồng, số lượng đơn hàng, các khoản thanh toán, lãi lỗ danh nghĩa…
Khách hàng: Nơi cung cấp toàn bộ thông tin chi tiết về khách hàng ký HĐ, bao gồm toàn bộ các hợp đồng khác đã từng thực hiện trước đó.
Giao diện hợp đồng trong chi tiết khách hàng
2. Xem chi tiết hơn về thông tin hợp đồng
Khi bạn click vào số HĐ thì sẽ mở ra giao diện chi tiết hợp đồng. Trong đó, phần giao diện phía dưới sẽ liệt kê các mốc thời gian liên quan tới số HĐ đó gồm có: Số tiền cần thanh toán, số tiền đã thanh toán, hóa đơn, đơn hàng…
Giao diện chi tiết về thông tin hợp đồng
3. So sánh sự khác nhau giữa đơn hàng và hợp đồng
Đơn hàng: Là module mà người dùng sử dụng để lưu trữ thông tin khách hàng,người liên hệ nhận hàng, thông tin danh sách hàng hóa mà khách hàng đặt mua: số lượng, đơn giá, thành tiền, và những thông tin phục vụ cho việc giao hàng : Thông tin người giao hàng, thời gian, địa điểm, ngày giờ giao, phương thức, hình thức thanh toán.
Cập nhật phần mềm mới nhất: tính năng mới bản 2.1: tháng 2,3, và 4
Hợp đồng: Cũng giống như đơn hàng, hợp đồng cũng sẽ lưu những thông tin liên quan đến khách hàng, người liên hệ, thông tin danh sách của những hàng hóa mà khách hàng mua đã đặt. Ngoài ra hợp đồng còn được dùng để lưu trữ những phiếu thanh toán, khoản chi, phiếu trả hàng, hóa đơn, những hợp đồng mua vào, hợp đồng cha, con, phiếu xuất từ hợp đồng và các tiến độ thanh toán của khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng.
Related Post