Tích hợp AI vào CRM: lợi ích và hướng dẫn từng bước

5 lợi ích của việc tích hợp AI vào CRM của bạn

Hệ thống CRM rất giỏi trong việc tổ chức dữ liệu và nuôi dưỡng mối quan hệ khách hàng. Việc tích hợp AI vào CRM của doanh nghiệp bạn sẽ nâng cao những khả năng này, thúc đẩy việc ra quyết định thông minh hơn và tăng trưởng kinh doanh.

Không có gì ngạc nhiên khi theo Forbes, 46% chủ doanh nghiệp hiện nay sử dụng AI trong quản lý quan hệ khách hàng.

Những cách hàng đầu mà chủ doanh nghiệp sử dụng trí tuệ nhân tạo

Forbes Advisor đã khảo sát các chủ doanh nghiệp để tìm hiểu cách họ hiện đang sử dụng hoặc có kế hoạch sử dụng AI trong doanh nghiệp của mình.

Dưới đây là năm lợi ích cấp cao của việc tích hợp công cụ AI và CRM:

1. Hoạt động kinh doanh hợp lý

AI tự động hóa các tác vụ thường lệ như nhập dữ liệu. Nó sử dụng thuật toán học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để xử lý các hoạt động lặp đi lặp lại mà không cần con người làm việc.

Tự động hóa làm giảm khối lượng công việc thủ công, giảm thiểu lỗi và giải phóng thời gian quý báu. Thời gian rảnh rỗi này cho phép nhân viên tập trung vào các hoạt động chiến lược, tạo thêm giá trị như xây dựng mối quan hệ với khách hàng và thúc đẩy doanh số.

Khi bạn tích hợp AI tự động hóa vào CRM, bạn có thể tối ưu hóa các tác vụ như:

• Lên lịch hẹn và nhắc nhở bằng lịch do AI điều khiển

• Cập nhật hồ sơ khách hàng theo thời gian thực trong quá trình tương tác

• Tự động tạo báo cáo bán hàng và thông tin chi tiết về hiệu suất

• Phân loại và gắn thẻ các yêu cầu để định tuyến và giải quyết khách hàng tiềm năng hiệu quả

• Tự động trả lời email và cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa

2. Thông tin chi tiết toàn diện về khách hàng

AI tăng cường hiểu biết sâu sắc bằng cách sử dụng phân tích nâng cao để sàng lọc dữ liệu khách hàng, xác định các mẫu mà con người có thể bỏ qua.

Khả năng này cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin chuyên sâu, có giá trị giúp đưa ra quyết định.

Khi bạn hiểu rõ hành vi của khách hàng, bạn có thể tinh chỉnh các chiến lược của mình để đáp ứng nhu cầu thị trường và làm hài lòng khách hàng. Bạn sẽ cải thiện hiệu suất và sự hài lòng của khách hàng, đồng thời giảm tỷ lệ khách hàng bỏ đi.

Bằng cách tích hợp AI phân tích vào CRM, bạn có thể:

• Khám phá các mô hình mua hàng và dự đoán hành vi mua hàng cũng như cơ hội bán thêm

• Phân tích cảm nhận của khách hàng từ nhiều điểm tiếp xúc khác nhau, bao gồm cả phương tiện truyền thông xã hội

• Đo lường hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị một cách chính xác

• Xác định xu hướng thị trường mới nổi và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp

• Phân khúc khách hàng dựa trên hành vi, đặc điểm nhân khẩu học và sở thích của khách hàng

Với khả năng phân tích thông minh hơn, bạn có thể biến thông tin thô thành thông tin chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

3. Cải thiện tương tác với khách hàng

AI tăng cường tương tác với khách hàng bằng cách phân tích dữ liệu thời gian thực và hỗ trợ để cung cấp giao tiếp cá nhân hóa và phản hồi nhanh chóng.

Cá nhân hóa giúp cải thiện khả năng giữ chân khách hàng và tăng khả năng tiếp tục mua hàng, thúc đẩy thành công lâu dài.

Sau đây là những gì bạn có thể đạt được khi tích hợp AI vào CRM:

• Cho phép thời gian phản hồi tức thời thông qua các bot hỗ trợ AI hoạt động 24/7

• Cá nhân hóa nội dung tiếp cận và ưu đãi dựa trên lịch sử mua hàng và sở thích

• Dự đoán nhu cầu của khách hàng và chủ động đưa ra giải pháp

• Hợp lý hóa giao tiếp trên các kênh để có trải nghiệm AI liền mạch cho khách hàng

• Thu thập và phân tích phản hồi để liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ

Những khả năng này nâng cao sự tương tác của khách hàng, đảm bảo các tương tác hiệu quả, có ý nghĩa và lấy khách hàng làm trung tâm.

4. Phân bổ nguồn lực thông minh hơn

AI nghiên cứu dữ liệu và điều kiện thị trường của bạn để giúp bạn sử dụng tài nguyên tốt hơn. Nó có thể hướng dẫn bạn nên dành thời gian và ngân sách bán hàng ở đâu để có kết quả tốt nhất, giảm lãng phí và tối đa hóa năng suất.

Ví dụ, trong quản lý hàng tồn kho, AI phân tích các mô hình bán hàng để dự đoán nhu cầu, giúp bạn dự trữ đúng sản phẩm. AI hỗ trợ nhóm bán hàng bằng cách xem xét dữ liệu khách hàng để xác định chính xác khách hàng tiềm năng và tối đa hóa chuyển đổi.

Việc tích hợp AI vào CRM cho phép bạn:

• Ưu tiên các khách hàng tiềm năng có tiềm năng cao dựa trên phân tích dự đoán, sử dụng dữ liệu trong quá khứ để dự báo xu hướng trong tương lai

• Phân bổ ngân sách tiếp thị cho các kênh có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất

• Tối ưu hóa nhân sự bằng cách dự báo nhu cầu và khối lượng công việc

• Xác định các khu vực hoạt động kém hiệu quả và phân bổ lại nguồn lực một cách hiệu quả

• Quản lý mức tồn kho dựa trên xu hướng bán hàng dự đoán

AI giúp bạn sử dụng nguồn lực một cách chiến lược, mang lại kết quả kinh doanh tối ưu.

5. Nâng cao kế hoạch chiến lược

AI dự đoán xu hướng thị trường và nhu cầu kinh doanh trong tương lai. Tầm nhìn xa này giúp bạn xây dựng các chiến lược sáng suốt, đảm bảo tăng trưởng bền vững và khả năng cạnh tranh.

Ví dụ, mô hình dự đoán ước tính doanh thu bán hàng, tỷ lệ khách hàng rời bỏ, nhu cầu của khách hàng về sản phẩm và nhiều hơn nữa. Với những dự đoán tốt hơn, bạn có thể lập kế hoạch và cung cấp những gì khách hàng muốn khi họ muốn.

Với khả năng AI được tích hợp vào CRM, bạn sẽ có thể:

• Dự báo doanh số và xu hướng thị trường với độ chính xác cao hơn

• Đánh giá bối cảnh cạnh tranh để xác định cơ hội tăng trưởng

• Mô phỏng các kịch bản kinh doanh khác nhau (như sự thay đổi của thị trường hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng) để thử nghiệm các quyết định chiến lược và chọn ra con đường tốt nhất để tiến về phía trước

• Xác định sự thay đổi trong sở thích của khách hàng và điều chỉnh các dịch vụ của bạn cho phù hợp

• Lên kế hoạch hiệu quả hơn bằng cách sử dụng thông tin chi tiết mang tính dự đoán (ví dụ: sản phẩm nào sẽ phổ biến nhất) để đạt được mục tiêu của tổ chức (ví dụ: thúc đẩy doanh số bán hàng trong quý tới)

AI giúp bạn xử lý tình trạng bất ổn trong kinh doanh bằng cách biến dữ liệu thành kế hoạch hành động hướng tới thành công.

Cách tích hợp AI vào CRM của bạn trong 4 bước

Với rất nhiều công cụ AI trên thị trường, việc biết bắt đầu tích hợp AI vào CRM của bạn từ đâu có thể là một điều quá sức. Phần này chia nhỏ quy trình thành bốn bước đơn giản, giúp bạn dễ dàng nâng cao CRM và hoạt động kinh doanh của mình bằng AI.

1. Xác định mục tiêu kinh doanh của bạn

Bắt đầu bằng cách tìm ra những gì bạn cần khi tích hợp AI vào CRM. Đánh giá các mục tiêu kinh doanh rộng hơn của bạn và xác định những thách thức cụ thể mà AI có thể giải quyết.

Sau đây là cách thực hiện:

2. Đánh giá khả năng tương thích của CRM hiện tại của bạn

Bước tiếp theo là đánh giá khả năng tương thích AI của hệ thống hiện tại của bạn. Không phải mọi CRM đều có thể tích hợp với mọi công cụ AI, vì vậy, điều quan trọng là phải xác định khả năng tương thích sớm.

Trước tiên, hãy xác định xem CRM của bạn có hỗ trợ tích hợp API hay có tiện ích bổ sung AI gốc hay không. Càng có nhiều tùy chọn theo ý bạn, việc nhúng các công cụ AI vào quy trình làm việc hiện có càng dễ dàng.

Nếu CRM của bạn thiếu khả năng API mạnh mẽ, hãy tích hợp với các nền tảng của bên thứ ba cung cấp dịch vụ quản lý API. Các nền tảng như Zapier có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp giữa CRM và các công cụ AI của bạn.