CRM dành cho các doanh nghiệp đơn lẻ

Published by Linh Nguyen Dieu at 13/02/2025

Tại sao bạn cần CRM khi là một doanh nhân đơn lẻ

Quản lý các nhiệm vụ và quy trình kinh doanh mà không có công cụ có thể trở nên quá sức khi bạn là một doanh nhân đơn lẻ. Khi bạn muốn mở rộng hoạt động, việc bỏ lỡ các cuộc theo dõi hoặc thông tin chi tiết về khách hàng sẽ cản trở tiến trình của bạn.

Doanh nhân đơn lẻ là gì? Doanh nhân đơn lẻ là doanh nhân tự mình điều hành doanh nghiệp, đảm nhiệm nhiều vai trò từ tiếp thị và bán hàng đến dịch vụ khách hàng và kế toán.

CRM giúp các doanh nhân đơn lẻ vượt qua những thách thức về bán hàng và hoạt động bằng cách:

Lưu trữ dữ liệu khách hàng ở một nơi. CRM cho phép bạn truy cập nhanh chóng vào lịch sử khách hàng toàn diện. Khi khách hàng gọi điện, bạn có thể xem ngay các tương tác trước đây của họ và chuẩn bị phản hồi được cá nhân hóa.
Đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ khách hàng tiềm năng. Lên lịch nhắc nhở và gửi email giúp bạn luôn kết nối với khách hàng tiềm năng. Khi các nhiệm vụ chồng chất, các cuộc theo dõi tự động duy trì giao tiếp nhất quán.
Cung cấp góc nhìn rõ ràng về quy trình bán hàng của bạn. CRM với khả năng trực quan hóa pipeline bán hàng cho phép bạn ưu tiên các giao dịch cần được chú ý ngay lập tức. Bạn có thể nhanh chóng xác định khách hàng tiềm năng nào cần được thúc đẩy cuối cùng để chốt giao dịch.
Xử lý các tác vụ thường lệ. Tự động hóa nhập dữ liệu và lập hóa đơn có nghĩa là bạn có nhiều thời gian hơn cho việc lập kế hoạch chiến lược. Sau đó, bạn có thể tập trung vào việc phát triển sản phẩm mới hoặc chiến lược tiếp thị mà không bị sa lầy vào công việc hành chính.
Nhắm mục tiêu đến những khách hàng khác nhau. CRM cho phép phân khúc đối tượng chính xác. Bạn có thể điều chỉnh các nỗ lực tiếp thị doanh nghiệp nhỏ của mình theo các phân khúc đối tượng cụ thể và tăng cường sự tương tác của khách hàng.
Nâng cao hiểu biết sâu sắc về hành vi của khách hàng. Phân tích CRM giúp bạn hiểu hồ sơ khách hàng lý tưởng (ICP) của mình. Biết được sở thích của khách hàng cho phép bạn tạo ra các ưu đãi và tài liệu tiếp thị phù hợp hoàn hảo với nhu cầu của họ.
Mở rộng quy mô cùng doanh nghiệp của bạn. CRM cho phép bạn bắt đầu với các tính năng thiết yếu và thêm nhiều tính năng hơn khi doanh nghiệp của bạn phát triển. Với các gói linh hoạt và tiện ích bổ sung tùy chọn, bạn có thể quản lý các hoạt động hiện tại và mở rộng quy mô khi đã sẵn sàng.

Báo cáo Tình hình bán hàng và tiếp thị 2023/2024 của Pipedrive cho thấy 87% doanh nghiệp nhỏ sử dụng CRM – nhiều hơn số lượng các công ty lớn hơn sử dụng công nghệ này. Với những người trả lời khẳng định rằng CRM và các công cụ tự động hóa cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cũng như hạnh phúc nói chung, các doanh nhân đơn lẻ chỉ có thể hưởng lợi từ việc quản lý quy trình bán hàng của họ hiệu quả hơn.

CRM dành cho doanh nhân solo Sử dụng phần mềm Pipedrive CRM

Nguồn ảnh: Pipedrive

9 tính năng CRM quan trọng của doanh nhân đơn lẻ cần lưu ý

Là một doanh nhân đơn lẻ lựa chọn CRM, bạn cần các giải pháp thực tế và có thể mở rộng. Sau đây là bảy tính năng chính mà các doanh nhân đơn lẻ và doanh nghiệp nhỏ sẽ thấy hữu ích.

1. Giao diện thân thiện với người dùng

CRM của bạn sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn chứ không phải phức tạp hơn. Giao diện trực quan có nghĩa là bạn có thể truy cập các tính năng và hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng mà không cần phải tìm kiếm trong các menu khó hiểu.

Nó đơn giản hóa quy trình làm việc, hợp lý hóa các nhiệm vụ và giảm thời gian đào tạo CRM cho người mới bắt đầu.

Ví dụ: Bạn đang chuẩn bị cho một ngày bận rộn với các cuộc gọi lạnh và cần cập nhật thông tin chi tiết nhanh chóng. Các tính năng điều hướng trực quan cho phép bạn tìm và chỉnh sửa hồ sơ trong vài giây. Nếu không có giao diện đơn giản, bạn sẽ mất nhiều thời gian vật lộn với phần mềm hơn là tương tác với khách hàng, điều này có thể gây tổn hại đến sự tăng trưởng.

2. Tính năng quản lý liên hệ

Việc xử lý nhiều thông tin chi tiết về khách hàng trên giấy hoặc bảng tính có thể gây hỗn loạn. Một CRM đơn giản sẽ lưu trữ email, số điện thoại, ghi chú cuộc họp và nhiều thông tin khác ở cùng một nơi, ngăn không cho thông tin quan trọng bị bỏ sót.

Bạn tiết kiệm được thời gian tìm kiếm thông tin và giảm nguy cơ sai sót, điều này rất quan trọng khi chỉ quản lý các mối quan hệ.

Ví dụ: Giả sử bạn nhận được cuộc gọi bất ngờ từ khách hàng muốn thảo luận về đơn hàng trước đó. Sử dụng các công cụ quản lý liên hệ mạnh mẽ, bạn có thể truy cập toàn bộ lịch sử đơn hàng của họ và giải quyết các thắc mắc của họ mà không cần phải lục lại các ghi chú hoặc email cũ.

3. Đường ống bán hàng trực quan

CRM có đường ống bán hàng rõ ràng giúp bạn hình dung tiến trình bán hàng của mình. Với các khách hàng tiềm năng và cơ hội được lập bản đồ rõ ràng, bạn lập chiến lược hiệu quả hơn – điều quan trọng đối với một doanh nhân đơn lẻ quản lý nhiều khách hàng cùng lúc. Quản lý đường ống trực quan giúp bạn ưu tiên các hành động quan trọng và xác định các nút thắt cổ chai.

Ví dụ: Giả sử một số khách hàng tiềm năng bị kẹt ở cùng một giai đoạn trong quy trình. Bạn tìm kiếm lý do cơ bản và phát hiện ra rằng khách hàng tiềm năng cần thêm thông tin về giá. Bạn cập nhật tài liệu hỗ trợ bán hàng và làm cho bài chào hàng hấp dẫn hơn để tối đa hóa chuyển đổi thành công.

4. Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh

Bảng điều khiển và trường tùy chỉnh cho phép bạn cá nhân hóa CRM của mình để phù hợp với quy trình kinh doanh độc đáo của bạn. Các doanh nhân đơn lẻ có thể dễ dàng hiển thị các chỉ số hiệu suất chính (KPI), các nhiệm vụ sắp tới hoặc các số liệu bán hàng cần thiết để quản lý khối lượng công việc hàng ngày của họ.

5. Phân tích và báo cáo

Phân tích biến dữ liệu thô của bạn thành thông tin chi tiết có thể hành động. Việc chú ý đến số liệu bán hàng và tiếp thị giúp bạn thấy được chiến lược nào mang lại kết quả tốt hơn – dù là tăng doanh số hay hiệu suất tiếp thị. Với kiến thức này, bạn có thể tinh chỉnh các dịch vụ và nỗ lực tiếp thị của mình.

6. Tích hợp email

Tích hợp email đồng bộ hóa các hoạt động email của bạn với CRM để bạn có thể truy cập email và nhanh chóng tham khảo các cuộc trò chuyện trước đó mà không cần chuyển đổi ứng dụng.

Với lịch sử trò chuyện đầy đủ và khả năng truy cập nhanh, bạn có thể phản hồi nhanh hơn và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng qua email hiệu quả hơn.

Ví dụ: Khi đang chuẩn bị gọi điện cho khách hàng, bạn kiểm tra hồ sơ CRM của họ và thấy cuộc trao đổi email gần đây của bạn về dịch vụ mà họ quan tâm. Nhớ lại cuộc trò chuyện này, bạn đề xuất một ưu đãi phù hợp trong cuộc gọi, cho thấy bạn đang chú ý và tăng cơ hội chốt được đơn hàng.

7. Ứng dụng di động

Truy cập di động cho phép các doanh nhân đơn lẻ quản lý doanh nghiệp của họ từ bất kỳ vị trí nào. Với CRM trên điện thoại thông minh, bạn có thể dễ dàng cập nhật thông tin khách hàng, theo dõi kênh bán hàng và trả lời các yêu cầu khẩn cấp khi đang di chuyển.

Hình thức làm việc linh hoạt này rất quan trọng đối với những người kinh doanh cá thể bán hàng tại nhà và phải luôn giữ liên lạc với khách hàng.

Ví dụ: Bạn đang trên đường đi gặp một khách hàng tiềm năng thì nhận được email về một yêu cầu giao dịch vào phút chót. Bạn nhanh chóng tra cứu lịch sử của khách hàng từ ứng dụng CRM di động của mình. Được trang bị thông tin này, bạn gọi điện cho khách hàng trên đường đi, giải quyết các phản đối về doanh số bán hàng của họ và chuẩn bị cho một cuộc họp thành công mà không làm gián đoạn hành trình của bạn.

8. Tự động hóa quy trình làm việc

Tự động hóa quy trình làm việc xử lý liền mạch các tác vụ lặp đi lặp lại, tiết kiệm thời gian và giảm lỗi. Thay vì gửi email theo dõi thủ công hoặc cập nhật thông tin liên hệ, bạn có thể thiết lập CRM của mình để thực hiện các tác vụ này tự động.

Khi bạn điều hành doanh nghiệp của mình một cách độc lập, hiệu quả này cho phép bạn tập trung vào việc mở rộng doanh nghiệp thay vì bị cuốn vào các công việc thường ngày.

Ví dụ: Bạn thiết lập tự động hóa quy trình làm việc để cập nhật trạng thái của giao dịch khi khách hàng phản hồi đề xuất. Nếu khách hàng thể hiện sự quan tâm, giao dịch sẽ tự động chuyển sang giai đoạn “Đàm phán” của CRM. Sau đó, bạn có thể nhanh chóng xác định giao dịch nào cần theo dõi để có thể tập trung vào việc hoàn tất doanh số thay vì sắp xếp kênh bán hàng của mình.

9. Tích hợp liền mạch

Là một doanh nhân đơn lẻ, bạn dựa vào nhiều công cụ để duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách trơn tru. Một CRM tích hợp với các ứng dụng hiện có của bạn, như phần mềm lập hóa đơn hoặc kế toán, liên kết mọi thứ lại với nhau và hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn. Bạn tiết kiệm thời gian không phải chuyển đổi giữa các nền tảng hoặc cập nhật thông tin theo cách thủ công.

Ví dụ: Giả sử bạn đang thiết lập cuộc họp với khách hàng qua Google Calendar. Với tích hợp CRM, thông tin chi tiết về sự kiện sẽ tự động đồng bộ với hồ sơ khách hàng của bạn trong CRM. Tích hợp này giúp bạn không phải sao chép thủ công thông tin chi tiết, điều này có nguy cơ gây ra lỗi và có thể làm gián đoạn quy trình làm việc của bạn.

3 tính năng CRM của solopreneur chưa cần thiết

Nhiều công cụ CRM bao gồm chức năng dành cho các doanh nghiệp lớn có đội ngũ bán hàng chuyên dụng. Mặc dù các CRM này hữu ích cho doanh nghiệp, nhưng chúng có thể nhanh chóng làm căng thẳng ngân sách bán hàng của một doanh nhân đơn lẻ.

Hãy nhớ tìm kiếm một giải pháp linh hoạt, giá cả phải chăng phù hợp với nhu cầu hiện tại của bạn mà không phát sinh thêm chi phí. Sau đây là ba tính năng bạn có thể bỏ qua cho đến khi doanh nghiệp của bạn phát triển đủ để cần đến chúng.

1. Quản lý hỗ trợ đa kênh

Hệ thống đa kênh tích hợp hỗ trợ khách hàng trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm chatbot tiếp thị, phương tiện truyền thông xã hội. Tính năng này có giá trị đối với các công ty lớn quản lý khối lượng tương tác lớn với khách hàng nhưng không cần thiết đối với các doanh nhân đơn lẻ.

Khi bắt đầu, việc tập trung vào một hoặc hai kênh truyền thông chính cho phép bạn cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa mà không cần giải pháp có giá dành cho các doanh nghiệp lớn hơn, như Zoho CRM, HubSpot CRM hoặc Salesforce.

2. Quản lý khu vực bán hàng

Quản lý khu vực bán hàng bao gồm việc chỉ định và theo dõi các khu vực bán hàng để tối ưu hóa năng suất bán hàng. Tính năng này hỗ trợ các doanh nghiệp có nhóm lớn hoạt động ở các khu vực địa lý khác nhau.

Đối với những người khởi nghiệp và doanh nhân đơn lẻ, có chiến lược chính là xây dựng mối quan hệ và nuôi dưỡng cơ sở khách hàng một cách tự nhiên, quản lý lãnh thổ không phải là mối quan tâm cấp bách. Tốt hơn là tập trung vào việc mở rộng phạm vi tiếp cận và nuôi dưỡng tương tác với khách hàng.

3. Hệ thống quản lý báo giá và hợp đồng

Một số CRM cung cấp các hệ thống phức tạp để tạo báo giá và quản lý hợp đồng bán hàng, giúp quản lý các thỏa thuận kinh doanh phức tạp dễ dàng hơn. Các hệ thống này có thể quá mức khi xử lý các thỏa thuận đơn giản hơn và chiến lược định giá đơn giản .

Ban đầu, các doanh nhân đơn lẻ có thể sử dụng các mẫu đơn giản để xử lý báo giá và hợp đồng, đầu tư nguồn lực vào các lĩnh vực tăng trưởng khác – như tiếp thị và phát triển sản phẩm.

Việc ưu tiên các tính năng nâng cao hoạt động kinh doanh hiện tại sẽ giúp bạn tập trung vào những điều cần thiết, đồng thời có thể mở rộng bằng các tính năng nâng cao khi doanh nghiệp của bạn phát triển.

Làm thế nào để chọn phần mềm CRM phù hợp

Việc lựa chọn phần mềm CRM phù hợp sẽ hợp lý hóa quy trình bán hàng của bạn và tăng cường mối quan hệ với khách hàng mà không tốn kém. Sau đây là bốn bước thiết yếu giúp bạn chọn nền tảng đáp ứng nhu cầu của mình.

Lựa chọn CRM	Phải làm gì
Bước 1: Xác định nhu cầu của bạn	Xác định những thách thức CRM của bạn. Bạn có đang gặp khó khăn trong việc theo dõi khách hàng tiềm năng, lưu trữ thông tin khách hàng hoặc tự động theo dõi không? Biết những gì bạn cần giúp bạn tập trung vào những điều cơ bản quan trọng của CRM cho doanh nghiệp của mình. Mẹo: Liệt kê các tính năng cần thiết so với các tính năng nên có để giúp bạn đưa ra quyết định.
Bước 2: Xem xét ngân sách của bạn	Xác định số tiền bạn sẵn sàng chi cho phần mềm CRM. Là một doanh nhân đơn lẻ, bạn cần khoản đầu tư hiệu quả về mặt chi phí để có thêm nguồn lực cho sự tăng trưởng tự nhiên. Mẹo: Tìm CRM có gói giá linh hoạt. Bắt đầu với gói cơ bản và thêm các tính năng khi bạn mở rộng quy mô.
Bước 3: Đánh giá các tính năng	Kiểm tra các tính năng mà CRM cung cấp so với danh sách các tính năng cần thiết của bạn để đảm bảo nó có những gì bạn yêu cầu. Mẹo: Nếu một tính năng nào đó quan trọng, hãy đảm bảo CRM bạn chọn có khả năng mạnh mẽ trong lĩnh vực này.
Bước 4: Kiểm tra và đánh giá	Tận dụng các gói miễn phí do nhà cung cấp CRM cung cấp để kiểm tra phần mềm trong bối cảnh thực tế. Trải nghiệm thực tế này sẽ cho thấy phần mềm tích hợp tốt như thế nào vào quy trình làm việc hàng ngày của bạn. Mẹo: Tìm kiếm phản hồi từ những người dùng CRM khác hoặc đọc các đánh giá trực tuyến để học hỏi từ những kinh nghiệm và sai lầm đã gặp phải.

Hãy dành thời gian cho quá trình lựa chọn CRM để tìm ra giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp của bạn.

Kết luận

Việc lựa chọn CRM phù hợp là rất quan trọng đối với nhân viên bán hàng đơn lẻ để hợp lý hóa hoạt động và tăng cường mối quan hệ với khách hàng. Trong khi các tùy chọn cơ bản như Google Trang tính giúp bạn bắt đầu, các công cụ tiên tiến hơn của Pipedrive quản lý khách hàng tiềm năng một cách liền mạch, tự động hóa các tác vụ tốn thời gian và cung cấp thông tin chi tiết quan trọng về khách hàng để thúc đẩy hiệu quả.

Contact Us

Nhập số điện thoại của bạn và chúng tôi gọi lại sau.

CRM dành cho các doanh nghiệp đơn lẻ: cách thúc đẩy doanh nghiệp