CRM dành cho đại lý: Nó là gì và phát triển doanh nghiệp như thế nào

Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) giúp các cơ quan tập trung và hợp lý hóa dữ liệu khách hàng.

Nó giúp tất cả các thành viên trong nhóm nắm rõ thông tin và cho phép họ tham khảo cùng một thông tin theo thời gian thực để đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích những gì CRM dành cho đại lý có thể làm và bốn trong số những công cụ tốt nhất để hoạt động riêng lẻ cho các nhóm lớn.

CRM dành cho đại lý là gì?

CRM dành cho đại lý là phần mềm chuyên dụng được thiết kế để giúp các công ty cung cấp dịch vụ khách hàng, chẳng hạn như tiếp thị và PR kỹ thuật số, quản lý các mối quan hệ khách hàng tiềm năng và hiện tại của họ.

Dưới đây là một số hoạt động hàng ngày mà các cơ quan sử dụng hệ thống CRM để:

• Liên hệ quản lý. Theo dõi và quản lý danh mục tài khoản khách hàng cũng như mong muốn, nhu cầu và sở thích cụ thể của họ.

• Quản lý pipeline. Cung cấp cái nhìn rõ ràng về hành trình của khách hàng thông qua quá trình bán hàng của từng khách hàng.

• Điều phối chiến dịch. Điều phối nhiệm vụ và tiến độ giữa các nhóm cho các dự án của khách hàng.

• Theo dõi truyền thông. Ghi lại các tương tác và thông tin liên lạc của khách hàng để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

• Phân tích hiệu suất. Phân tích số liệu khách hàng và chiến dịch để tối ưu hóa các chiến lược trong tương lai.

Ví dụ: các cơ quan PR có thể muốn lưu trữ các liên hệ truyền thông, tổ chức phân phối thông cáo báo chí và đo lường tác động của việc đưa tin trên các phương tiện truyền thông đối với từng khách hàng ở một nơi.

Họ có thể sẽ sử dụng phần mềm CRM để quản lý hệ thống khách hàng mới, theo dõi tiến trình của khách hàng tiềm năng trong quá trình đặt chỗ. Nếu khách hàng tiềm năng không còn tiềm năng, CRM có thể nhắc nhở họ theo dõi hoặc giúp họ soạn thảo email được cá nhân hóa.

Khi một đại lý đăng ký khách hàng mới, CRM có thể giúp họ tiếp cận họ, theo dõi sự thành công của từng khách hàng và thông báo về các dịch vụ đang diễn ra.

Khi cơ quan PR đã sẵn sàng mở rộng quy mô, các chức năng báo cáo của CRM có thể giúp nhóm biết họ cần chốt bao nhiêu khách hàng để đạt được mục tiêu, chu kỳ bán hàng thông thường của họ là bao lâu, dự báo doanh thu, v.v.

Lợi ích của CRM đối với đại lý là gì?

Phần mềm CRM giúp các đại lý giữ các thành viên trong nhóm có cùng quan điểm, giúp họ giành được nhiều khách hàng hơn và cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể.

Theo nghiên cứu của Gong, tỷ lệ thành công có thể tăng lên 50% khi các thành viên trong nhóm hợp tác trong quá trình bán hàng. Sử dụng CRM cũng có thể giúp bạn cung cấp dịch vụ tốt hơn về lâu dài để giữ chân khách hàng.

Dưới đây là năm cách giải pháp CRM mang lại lợi ích cho các đại lý.

Cấu trúc quy trình bán hàng của bạn

Phần mềm CRM giúp các cơ quan, chủ doanh nghiệp tổ chức hoạt động bán hàng một cách có hệ thống. Bạn có thể sử dụng bảng tính cho việc này nhưng đương nhiên bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các công việc hành chính lặp đi lặp lại.

Tạo quy trình bán hàng được xác định rõ ràng (từ thu hút khách hàng tiềm năng đến chốt giao dịch ) bằng một công cụ chuyên dụng đảm bảo mọi khách hàng tiềm năng đều được theo dõi và quản lý hiệu quả.