Dự báo doanh số AI cho các công ty khởi nghiệp

Published by Linh Nguyen Dieu at 04/03/2025

Dự báo bán hàng là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Dự báo doanh số là quá trình dự đoán doanh thu trong tương lai bằng cách sử dụng dữ liệu bán hàng trong quá khứ, xu hướng thị trường và hiệu suất của nhóm. Đây là ước tính về doanh số mà doanh nghiệp của bạn sẽ bán được trong một khoảng thời gian cụ thể (như một tháng, một quý hoặc một năm). Hãy coi đó là cách dựa trên dữ liệu để chuẩn bị cho những gì sắp tới.

Các doanh nghiệp lớn thường có nhiều năm dữ liệu và các mô hình đã thiết lập để dựa vào, điều này mang lại cho họ một mạng lưới an toàn. Mặt khác, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) hoặc các công ty khởi nghiệp hoạt động với lịch sử hạn chế và biên lợi nhuận hẹp hơn. Vì vậy, mọi quyết định đều có cảm giác rủi ro cao hơn. Một dự báo tốt giúp thu hẹp khoảng cách đó.

Tại sao dự báo doanh số lại quan trọng đối với các công ty khởi nghiệp

Khi mọi quyết định có thể tạo nên hoặc phá vỡ sự tăng trưởng của bạn, việc có dự báo chính xác sẽ mang lại cho bạn sự sáng suốt và tự tin để tiến về phía trước. Sau đây là lý do tại sao điều này lại quan trọng đối với các công ty khởi nghiệp:

Phân bổ nguồn lực: Biết tập trung ngân sách và nhân lực hạn chế của bạn vào đâu.
Niềm tin của nhà đầu tư: Thể hiện tiềm năng tăng trưởng của bạn bằng các dự báo dựa trên dữ liệu.
Quản lý rủi ro: Phát hiện sớm các khoảng trống doanh thu tiềm ẩn và lập kế hoạch trước.
Lập kế hoạch chiến lược: Đặt ra các mục tiêu thực tế cho hoạt động tiếp thị, tuyển dụng và ra mắt sản phẩm.
Quản lý dòng tiền: Tránh tình trạng thiếu hụt tiền mặt bằng cách dự báo doanh thu khởi nghiệp chính xác.

Những thách thức chung mà các công ty khởi nghiệp phải đối mặt trong dự báo doanh số

Dự báo doanh số có thể trở nên khó khăn khi bạn không có nhiều dữ liệu trong quá khứ để hướng dẫn cho các dự đoán của mình. Có thể dễ dàng nói rằng thông tin hạn chế khiến việc phát hiện xu hướng trở nên khó khăn. Điều này có nghĩa là bạn thường phải dựa vào phỏng đoán, điều này có thể dẫn đến việc ước tính quá cao hoặc quá thấp doanh thu tiềm năng của mình. Cả hai sai lầm đều có thể gây ra các vấn đề lớn, từ các vấn đề về dòng tiền đến việc bỏ lỡ các cơ hội tăng trưởng.

Dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ có thể dẫn đến các dự đoán không chính xác. Điều này có thể gây ra sai lầm trong việc lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực. Các nghiên cứu cho thấy chất lượng dữ liệu kém khiến các doanh nghiệp mất 31% doanh thu hàng năm. Trên thực tế, 53% lãnh đạo SMB báo cáo dữ liệu không nhất quán trên các công cụ kinh doanh của họ và 80% tin rằng việc cải thiện chất lượng dữ liệu sẽ thúc đẩy doanh thu.

Một thách thức khác là sự biến động của thị trường. Các công ty khởi nghiệp thường hoạt động trong môi trường thay đổi nhanh chóng, nơi nhu cầu của khách hàng, sự cạnh tranh và xu hướng của ngành có thể thay đổi nhanh chóng. Theo báo cáo của Salesforce, 54% đại diện bán hàng cho biết kỳ vọng của khách hàng thay đổi là thách thức lớn nhất của họ. Những điều không chắc chắn này khiến việc tạo ra các dự báo chính xác trở nên khó khăn, đặc biệt là khi sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn vẫn đang tìm chỗ đứng trên thị trường.

Cuối cùng, các công ty khởi nghiệp thường thiếu các công cụ và quy trình phù hợp để dự báo. Các phương pháp thủ công (như bảng tính) có thể tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi. Nếu không có các công cụ tiên tiến hoặc tự động hóa, bạn có thể bỏ lỡ những thông tin chi tiết có giá trị có thể cải thiện dự đoán của mình.

Phương pháp dự báo doanh số cho các công ty khởi nghiệp

Là một công ty khởi nghiệp, bạn có một số lựa chọn cho các phương pháp dự báo. Điều quan trọng là tìm ra phương pháp phù hợp nhất với bạn và các nguồn lực phù hợp cho công việc. Chúng ta hãy chia thành hai loại.

1. Phương pháp truyền thống

Đối với các công ty khởi nghiệp có một số lịch sử hoạt động, dự báo dựa trên lịch sử thường là bước đầu tiên. Phương pháp này sử dụng dữ liệu bán hàng trong quá khứ để dự báo hiệu suất trong tương lai. Mặc dù đơn giản, nhưng nó có những hạn chế. Dữ liệu lịch sử cho rằng hiệu suất trong tương lai sẽ phản ánh quá khứ, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Đó là lý do tại sao tốt nhất là sử dụng dự báo lịch sử làm cơ sở chứ không phải là phương pháp duy nhất của bạn.

Đối với các công ty khởi nghiệp không có nhiều dữ liệu lịch sử, việc phân tích xu hướng thị trường và so sánh với các đối thủ cạnh tranh có thể lấp đầy khoảng trống. Điều này liên quan đến việc xem xét tỷ lệ tăng trưởng của ngành, hành vi của khách hàng và hiệu suất của các công ty tương tự trong lĩnh vực của bạn. Mặc dù hữu ích, phương pháp này cũng có những thách thức riêng. Xu hướng thị trường và dữ liệu của đối thủ cạnh tranh có thể được khái quát hóa, nhưng có thể không áp dụng đầy đủ cho mô hình kinh doanh độc đáo của bạn.

2. Phương pháp nâng cao

Khi công ty khởi nghiệp của bạn phát triển, các phương pháp dự báo thủ công có thể không đủ. Sử dụng các công cụ như nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) có thể giúp bạn theo dõi hiệu suất bán hàng theo thời gian thực và phát hiện các mô hình khó có thể thấy bằng tay. Các công cụ này cung cấp cho bạn thông tin chi tiết sâu hơn và giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn. Lợi ích của việc sử dụng các công cụ bao gồm:

Hiệu quả: Tự động thu thập và phân tích dữ liệu, tiết kiệm thời gian quý báu.
Độ chính xác: Giảm thiểu sai sót của con người trong tính toán và dự đoán.
Khả năng mở rộng: Xử lý các tập dữ liệu lớn hơn khi công ty khởi nghiệp của bạn phát triển.

Đôi khi, dự báo tốt nhất đến từ sự kết hợp của cả hai thế giới. Dự báo kết hợp kết hợp trực giác thị trường của bạn với các phương pháp dựa trên dữ liệu để tạo ra dự đoán cân bằng. Ví dụ: bạn có thể sử dụng phân tích dữ liệu để dự báo định lượng trong khi dựa vào hiểu biết sâu sắc của nhóm bạn đối với các yếu tố định tính như thay đổi thị trường hoặc tâm lý khách hàng.

Cách tiếp cận này đặc biệt hiệu quả khi bạn đang thâm nhập vào một thị trường mới hoặc tung ra một sản phẩm mới, khi dữ liệu riêng lẻ có thể không kể hết toàn bộ câu chuyện. Hoặc khi quy trình bán hàng của bạn phụ thuộc nhiều vào việc xây dựng mối quan hệ và tình cảm của khách hàng. Các yếu tố bên ngoài như thay đổi trong nền kinh tế hoặc hành vi của khách hàng cũng có thể khiến việc dự đoán trở nên khó khăn.

Các phương pháp kết hợp cho phép bạn đưa ra dự báo vừa thực tế vừa có thể thích ứng. Chúng đảm bảo dự đoán của bạn phát triển theo nhu cầu của công ty khởi nghiệp.

Công cụ sử dụng để dự báo doanh số khởi nghiệp

Bạn cần thứ gì đó dễ sử dụng, có thể mở rộng quy mô và có thể xử lý được sự phức tạp của dữ liệu khi bạn phát triển. CRM dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp giúp dự báo doanh số đơn giản hơn bằng cách đưa tất cả dữ liệu doanh số của bạn vào một nơi. Bạn có được cái nhìn rõ ràng về vị trí của mình và tổng quan về kênh bán hàng của mình. Nó cho bạn biết giao dịch nào sắp hoàn tất và giao dịch nào cần được chú ý nhiều hơn. Điều này có nghĩa là bạn có thể phát hiện ra bất kỳ khoảng trống hoặc cơ hội nào theo thời gian thực.

Với CRM, bạn có thể dễ dàng hiểu được hiệu suất của từng bộ phận trong nhóm bán hàng của mình. Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ các cơ hội bán hàng đang diễn ra của bạn và cung cấp cho bạn dự báo chính xác dựa trên dữ liệu đó. Bạn cũng có thể chia nhỏ dữ liệu theo các yếu tố khác nhau như đại diện bán hàng, khoảng thời gian hoặc lãnh thổ cụ thể, cho phép bạn tập trung vào các lĩnh vực cần cải thiện.

Phần tốt nhất về CRM là các báo cáo và bảng điều khiển tích hợp sẵn. Các công cụ này giúp bạn theo dõi hiệu suất bán hàng mà không cần đến các bảng tính phức tạp. Bạn có thể ngay lập tức xem liệu một sản phẩm nào đó có bán chạy như mong đợi hay liệu một nhân viên bán hàng có cần hỗ trợ thêm không. Theo cách này, bạn có thể điều chỉnh nhanh chóng kế hoạch bán hàng của mình và duy trì đúng hướng để đạt được mục tiêu.

Phần mềm dự báo bán hàng AI cải thiện dự đoán như thế nào

Phần mềm dự báo bán hàng AI là CRM có trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp sẵn, phân tích dữ liệu bán hàng của bạn để dự đoán xu hướng trong tương lai. Khi kết hợp với CRM, AI sẽ kiểm tra các yếu tố chính như tỷ lệ thắng, hoạt động của khách hàng và thời gian chốt giao dịch. Do đó, bạn có thể kiểm soát tốt hơn các nguồn lực và đạt được mục tiêu của mình. Theo báo cáo của Salesforce, 83% nhóm bán hàng sử dụng AI đã đạt được tăng trưởng doanh thu trong năm qua, so với chỉ 66% nhóm không sử dụng AI.

Để tận dụng tối đa AI trong CRM của bạn, hãy đảm bảo bạn có đủ dữ liệu để hệ thống hoạt động. Lý tưởng nhất là có ít nhất 12 tháng dữ liệu bán hàng để AI phân tích và rút ra những hiểu biết đáng tin cậy. Sau khi các công cụ AI của CRM được thiết lập, chúng có thể giải phóng thời gian quý báu. Sau đó, bạn có thể chuyển trọng tâm từ việc xử lý dữ liệu thủ công sang các quyết định tăng trưởng chiến lược. Trên thực tế, 87% các nhà lãnh đạo SMB có AI cho biết AI giúp họ mở rộng quy mô, biến nó thành một công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng.

Lợi ích của việc dự báo doanh số bằng AI

Dự báo bán hàng hỗ trợ AI biến đổi cách bạn dự đoán và lập kế hoạch chiến lược bán hàng của mình. Nó cung cấp độ chính xác và hiệu quả mà các phương pháp truyền thống không thể sánh kịp. Sau đây là cách AI để dự báo bán hàng có thể mang lại lợi ích cho công ty khởi nghiệp của bạn.

Có được dự báo chính xác hơn

AI loại bỏ sự phỏng đoán bằng cách phân tích các tập dữ liệu lớn để xác định các xu hướng và mô hình mà con người có thể bỏ lỡ. Nó tính đến các biến số như điều kiện thị trường, hành vi mua hàng của khách hàng và hiệu suất lịch sử. Ví dụ, AI có thể dự đoán các đợt giảm hoặc tăng đột biến theo mùa, đảm bảo mục tiêu bán hàng của bạn phù hợp với thực tế.

Phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn

AI giúp xác định giao dịch nào cần được chú ý ngay lập tức và giao dịch nào có thể chờ. Bạn có thể chỉ định những đại diện tốt nhất của mình cho các cơ hội có giá trị cao và chuyển hướng những đại diện cấp dưới để nuôi dưỡng các khách hàng tiềm năng nhỏ hơn. Phân bổ có mục tiêu giúp giảm thiểu công sức lãng phí và tối đa hóa năng suất của nhóm bạn.

Xác định và quản lý rủi ro trong kênh bán hàng của bạn

Khi các giao dịch bị trì hoãn hoặc khách hàng không tham gia, hệ thống sẽ thông báo cho bạn sớm. Nó cũng có thể đề xuất các hành động cụ thể, như gửi email theo dõi hoặc lên lịch họp để thu hút lại người mua còn do dự. Hành động chủ động giúp ngăn ngừa mất cơ hội và duy trì đường ống mạnh mẽ.

Cải thiện hiệu suất cá nhân và nhóm

Các công nghệ hỗ trợ AI, cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất của nhóm bán hàng của bạn. Các số liệu như tỷ lệ thắng, tốc độ giao dịch và đạt được hạn ngạch trở nên dễ theo dõi hơn. Người quản lý có thể sử dụng những thông tin chi tiết này để nhận ra những người có hiệu suất cao nhất và giải quyết các khoảng cách thông qua đào tạo cá nhân.

Tạo các chiến dịch tiếp thị phù hợp với các ưu tiên bán hàng

Thông tin chi tiết về AI tiết lộ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được kỳ vọng sẽ hoạt động tốt nhất. Điều này giúp tiếp thị khởi nghiệp tạo ra các chiến dịch có mục tiêu hơn. Ví dụ: nếu dữ liệu dự đoán nhu cầu cao đối với một tính năng cụ thể, tiếp thị có thể tạo các chương trình khuyến mãi hoặc nội dung làm nổi bật tính năng đó. Sự liên kết giữa bán hàng và tiếp thị đảm bảo các chiến dịch hỗ trợ trực tiếp cho các mục tiêu doanh thu.

Cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt

Dự báo doanh số chính xác giúp dịch vụ khởi nghiệp dự đoán nhu cầu và lập kế hoạch phù hợp. Nếu AI dự đoán doanh số tăng đột biến cho một sản phẩm cụ thể, nhóm dịch vụ có thể chuẩn bị bằng cách đào tạo nhân viên hoặc cập nhật Câu hỏi thường gặp. Hỗ trợ mở rộng quy mô chủ động đảm bảo khách hàng nhận được phản hồi nhanh chóng và giúp duy trì danh tiếng thương hiệu mạnh mẽ.

Các bước để thiết kế kế hoạch dự báo doanh số cho doanh nghiệp khởi nghiệp của bạn

Dự báo doanh số không phải là thứ bạn có thể thiết lập và quên đi. Nó cần sự chú ý và điều chỉnh liên tục. Bạn phải tìm được sự cân bằng phù hợp giữa cấu trúc và tính linh hoạt, để công ty khởi nghiệp của bạn có thể điều chỉnh khi điều kiện thị trường và chu kỳ bán hàng thay đổi. Sau đây là bốn bước để thiết kế kế hoạch dự báo doanh số cho công ty khởi nghiệp của bạn.

1. Xác định số liệu bán hàng và khung thời gian của bạn

Quyết định cách bạn sẽ đo lường hiệu suất bán hàng và thời gian bạn sẽ dự báo. Bạn sẽ dự báo hàng tháng hay hàng quý? Bạn cũng nên tính toán doanh thu dự kiến cho từng kỳ và thiết lập quy trình rõ ràng để theo dõi và cập nhật số liệu bán hàng của mình.

2. Tận dụng CRM của bạn để tự động hóa quy trình

CRM giúp bạn theo dõi các cơ hội, giám sát hiệu suất và trực quan hóa xu hướng — tất cả từ một bảng điều khiển duy nhất. Điều này giúp giảm nhu cầu tính toán thủ công tốn thời gian và giúp bạn tập trung vào các quyết định chiến lược.

3. Thường xuyên xem xét và điều chỉnh dự báo của bạn

Bạn có thể xem dự báo của mình hàng tuần hoặc hàng tháng và điều chỉnh dựa trên dữ liệu mới hoặc các điều kiện thay đổi, nhận được thông tin chi tiết dự đoán về nơi các giao dịch có thể bị đình trệ hoặc đóng, để bạn có thể sửa đổi dự báo của mình và giữ mọi thứ đi đúng hướng.

4. Phân tích và xác định các mô hình (sau đó phá vỡ chúng)

Mặc dù việc nhận ra các mô hình trong dữ liệu bán hàng của bạn là quan trọng, nhưng đừng ngại thay đổi mọi thứ theo thời gian. Hãy tìm kiếm các góc độ mới và các phương pháp tiếp cận thay thế để dự báo có thể tiết lộ các cơ hội hoặc rủi ro tiềm ẩn. Hãy thử dự báo bỏ qua cấp độ, đặt các câu hỏi khác nhau, có các đánh giá tài trợ của giám đốc điều hành và xem xét các góc độ khác nhau của dữ liệu.

Contact Us

Nhập số điện thoại của bạn và chúng tôi gọi lại sau.

Dự báo doanh số AI cho các công ty khởi nghiệp