Hướng dẫn sử dùng phần mềm email, sms marketing CRMVIET 3.0 gói Basic

Published by Hạnh Vũ at 06/08/2018

1. Tìm kiếm tiềm năng

Với tính năng tìm kiếm tiềm năng, người dùng nhanh chóng tìm được thông tin khách hàng thông qua tìm kiếm họ tên, số điện thoại hay email.

Để thực hiện tìm kiếm, anh, chị có thể thực hiện như sau:

Đăng nhập vào phần mềm
Chọn “Tiềm năng”
Nhập thông tin cần tìm kiếm.

Tìm kiếm tiềm năng

Chọn lọc để tìm kiếm hoặc chọn xóa để bỏ chọn tìm kiếm.

2. Thêm mới tiềm năng

Để thêm mới thông tin tiềm năng, anh/chị làm như sau:

Đăng nhập vào phần mềm
Chọn Tiềm năng> Chọn +

Thêm mới tiềm năng trên phần mềm CRMVIET 3.0 gói basic

Nhập thông tin tiềm năng

Thông tin tiềm năng

Chọn “Lưu” để lưu thông tin tiềm năng. Để thêm nhanh nhấn nút “Lưu và mới” để Lưu thông tin khách hàng vừa nhập và hiển thị màn hình thêm mới tiềm năng mới. Để bỏ điền thông tin và quay về màn hình khách hàng chọn “ hủy”.

3. Nhập khẩu tiềm năng

Với tính năng nhập khẩu khách hàng, anh, chị có thể nhập nhiều dữ liệu lên phần mềm CRMVIET thông qua các tệp CSV, XLS, XLSX như sau:

Đăng nhập vào phần mềm -> Chọn tiềm năng
Chọn nhập khẩu -> Chọn file dữ liệu -> Chọn tiếp để nhập khẩu (Dung lượng của file nhập khẩu tối đa là 3000 bản ghi)
Nhập khẩu tiềm năng
Chọn kiểu nhập liệu

+, Tạo như bản ghi mới: nhập tất cả dữ liệu trong file nhập khẩu lên CRMVIET

+, Bỏ qua nếu tồn tại trường: các dữ liệu đã có trên CRMVIET sẽ không được nhập lên phần mềm. Bạn có thể thiết lập check trùng số điện thoại hoặc email.

+, Update nếu tồn tại trường: CRMVIET sẽ cập nhật dữ liệu đối với dữ liệu đã có trên phần mềm theo số điện thoại hoặc email.

Chọn kiểu nhập khẩu

Chọn trường dữ liệu trên CRMVIET tương ứng với loại trường dữ liệu trên file nhập khẩu.

nhập khẩu tiềm năng

Chọn Lưu để nhập khẩu dữ liệu lên phần mềm.

4. Tags (phân loại khách hàng tiềm năng)

Tags là số nhận dạng duy nhất có thể được liên kết với bản ghi CRM của bạn để tìm kiếm, phân loại, lọc và phân đoạn bản ghi theo cách hiệu quả hơn. Nó thường giống như thêm từ khóa hoặc bất kỳ thông tin bổ sung nào vào bất kỳ bản ghi nào trong CRM. Ví dụ: có thể có vài khách hàng tiềm năng trong tài khoản CRM của bạn yêu cầu mức độ ưu tiên cao. Bạn có thể gắn thẻ các Khách hàng tiềm năng này là Quan trọng để bạn có thể dễ dàng lọc chúng từ các Khách hàng tiềm năng khác trong tài khoản CRM của mình.

Để quản lý tags: Người dùng vào module Tiềm năng -> Kích vào thông tin của các module -> dưới mỗi tên có phần để tags thông tin

Thêm mới tags

Đăng nhập vào phần mềm > Chọn Tiềm năng
Chọn khách hàng muốn gắn tags
Chọn “Thêm tag” trong chi tiết khách hàng

Thêm tags

Nhập thông tin tags > Chọn Save để Lưu thông tin hoặc Cancel để Hủy

Nhập thông tin tags

Lưu ý: Với mỗi khách hàng chỉ được thêm tối đa 10 tag. Mỗi tag chỉ được ghi thông tin tối đa 25 kí tự

5. Gửi email cho tiềm năng

Với tính năng tích hợp email amazon ses, CRMVIET giúp người dùng gửi email trực tiếp trên phần mềm và tự động loại email chết sau mỗi chiến dịch gửi email. Thay vì bị giới hạn số email gửi đi mỗi ngày( 200 – 300 mail/ ngày) người dùng có thể gửi email với số lượng lớn mỗi ngày, đánh giá từng chiến dịch gửi mail thông qua tỷ lệ mở mail và click của khách hàng.

CRMVIET sẽ mặc định gửi mail bằng địa chỉ mail đăng ký khi sử dụng phần mềm.

Để thực hiện gửi mail, anh/chị thực hiện như sau:

Đăng nhập vào phần mềm
Chọn Tiềm năng
Tích các khách hàngmuốn gửi mail > Chọn gửi mail

Gửi email marketing trên phần mềm CRMVIET 3.0 gói basic

Nhập tiêu đề và nội dung gửi email > Chọn gửi

Nhập thông tin nội dung email

+ Tên: Tên chiến dịch gửi email

+ Tiêu đề: Tiêu đề gửi email cho khách hàng

+ Nội dung email gửi cho khách hàng

Để đánh giá hiệu suất của từng chiến dịch gửi email thông qua các số liệu cụ thể như: thời gian gửi, số lượng email gửi, email nhận, số lượng mở email của khách hàng .

Đánh giá hiệu quả của từng chiến dịch,tổng lượng gửi, tỉ lệ mở, click

Anh, chị chọn “Chiến dịch Email” để xem chi tiết cụ thể từng chiến dịch.

6. Gửi SMS cho tiềm năng

Để đăng ký sử dụng SMS Brandname, thực hiện như sau:

Đăng nhập vào phần mềm > Chọn SMS > Chọn Brandname > Download mẫu đăng ký brandname
Khách hàng sẽ nhập thông tin vào hồ sơ và gửi lại qua mail brandname@crmviet.vn để CRMVIET hỗ trợ đăng ký
Sau khi đăng ký thành công, CRMVIET gửi lại thông số API đăng ký > Khách hàng nhập thông số API vào phần mềm bằng cách: Đăng nhập vào phần mềm > Chọn SMS > Chọn Cấu hình > Nhập các thông số API key và Secret Key.

Đăng ký sử dụng SMS Brandname

Thêm Brandname > Chọn Lưu

gửi sms marketing

Để gửi SMS trực tiếp, anh/chị có thể thực hiện như sau:

+ Đăng nhập vào phần mềm

+ Chọn Leads > Tích chọn các khách hàng gửi SMS

+ Chọn gửi SMS

Gửi sms marketing cho 1 list danh sách khách hàng

+ Chọn loại gửi tin nhắn: Quảng cáo hoặc chăm sóc khách hàng > Nhập nội dung gửi tin nhắn > Chọn gửi

Lựa chọn loại gửi tin nhắn

Tin nhắn quảng cáo: gửi chung một nội dung tin nhắn cho khách hàng. Mỗi lần gửi từ 20 tin nhắn trở lên. Thường là các tin nhắn liên quan đến chương trình khuyến mại, giảm giá sản phẩm,…
Tin nhắn CSKH: Có thể gửi 1 hoặc nhiều tin nhắn đến khách hàng với nội dung tin nhắn khác nhau. Thường là các tin nhắn như chúc mừng sinh nhật, …

Để xem lại lịch sử gửi sms cho khách hàng và trạng thái gửi tin nhắn, thực hiện như sau:

Đăng nhập vào phần mềm
Chọn SMS
Chọn Lịch sử gửi tin

Xem lịch sử gửi tin nhắn sms cho khách hàng

Trên đây là những tính năng nổi bật cũng như cách sử dụng phần mềm mà CRMVIET muốn chia sẻ tới các bạn. Với phần mềm email, sms marketing CRMVIET 3.0 GÓI BASIC, doanh nghiệp của bạn sẽ

– Dễ dàng truy cập nhanh chóng qua mobile hoặc máy tính mà không cần cài đặt.

– Quản lý toàn bộ dữ liệu khách hàng onine trên phần mềm CRMVIET hoàn toàn bỏ qua Excel

– Lưu lịch sử làm việc với khách: Nhu cầu đặc điểm của khách, thông tin khách hàng…

– Lưu File đính kèm, Lưu ghi chú, công việc, lịch hẹn

– Quảng bá dự án hiệu quả qua SMS và Email Marketing.

– Đánh giá chi tiết hiệu quả gửi mail thông qua lượt mở, click mail của khách hàng.

Với những lợi ích trên, doanh nghiệp của bạn có thể lựa chọn ngay phần mềm SMS, Email Marketing CRMVIET gói 3.0 với chi phí chỉ 200.000 đ/Tháng/User hoặc 1.000.000 đ/Năm/User.

Dịch vụ gửi Email Marketing có nhiều gói với gói tối thiểu: Gói 10.000 email/Tháng với chi phí 250.000đ/Tháng

Tìm hiểu thêm về tính năng automation marketing trong phần mềm CRMVIET tại đây:

Contact Us

Nhập số điện thoại của bạn và chúng tôi gọi lại sau.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm email, sms marketing CRMVIET 3.0 gói basic