Tiện ích tích hợp Microsoft OUTLOOK với CRMVIET

Bạn là một nhà bán hàng đang dùng đồng thời 2 dịch vụ CRMVIET và email. Để thực hiện công việc của bạn một cách hiệu quả, điều bạn cần là 2 hệ thống sẽ đồng bộ với nhau. Và với tiện ích tích hợp Microsoft OUTLOOK với CRMVIET đã mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng.

Nếu Microsoft Outlook là dịch vụ email bạn chọn hoặc là nhà cung cấp email cho công ty của bạn, hãy xem những tiện ích ngay dưới đây?

1. Tiện ích tích hợp Microsoft Outlook với CRMVIET

Sau khi đã tích hợp thành công, người dùng có thể dùng các chức năng của phần mềm CRM ngay trong Outlock. Dưới đây là một số chức năng bạn cần biết:

• Dễ dàng thêm mới một dữ liệu vào CRMVIET: tài khoản, liên hệ, khách hàng tiềm năng, cơ hội,… Dễ dàng đồng bộ hóa danh bạ, nhiệm vụ, cuộc hẹn.

• Trên giao diện soạn mới email, bạn có thể tìm kiếm địa chỉ trực tiếp trên phần mềm CRMVIET và sử dụng chức năng chiến dịch email để giúp gửi và lưu trữ mail đơn giản.
• Tiếp theo, bạn có thể chọn các email trong hệ thống Outlock đưa vào lưu giữ tại “ mẫu email” và hơn nữa bạn có thể thay đổi email trước khi đưa vào lưu trữ.

Ưu điểm khi tích hợp Microsoft Outlook với CRMVIET:

tích hợp Microsoft OUTLOOK với CRMVIET đã mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng

Tính năng chăm sóc khách hàng bằng hệ thống SMS và email là những tính năng đã có sẵn trên phần mềm CRMVIET. Tuy nhiên, để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách, CRMVIET dễ dàng hỗ trợ tích hợp với nhiều phần mềm gửi email chuyên nghiệp như mailchip, amazon, Microsoft Outlook.

• CRMVIET được xem là lựa chọn hàng đầu cho các nhà quản trị trong việc lưu trữ thông tin khách hàng, chăm sóc khách hàng và tạo ra các chiến dịch email marketing.
• Sử dụng CRMVIET không quá phức tạp. Cũng giống như cài đặt module bổ sung và các gói ngôn ngữ đơn giản nhất, ít khi mắc lỗi.
• Dễ dàng triển khai các chiến dịch marketing đến khách hàng. Và sau đó đo lường được hiệu quả của chiến dịch.

Nhược điểm

• Không dễ dàng dùng với người sử dụng mới.
• Một số tiện ích của CRMVIET không mất phí. Nếu như người dùng mong muốn những chức năng cao hơn cần phải đóng phí thêm.

Xem thêm: CRMVIET tích hợp hệ thống Email Marketing MailChimp

2. Cách đồng bộ việc gửi email trên outlook qua phần mềm CRMVIET

Khi tạo mới 1 email cần gửi bạn, bạn có thể lựa chọn danh sách email khách hàng từ phần mềm CRMVIET. 

Đồng bộ việc gửi email trên outlook qua phần mềm CRMVIET

• Bạn có thể tạo mới 1 email cần gửi và dễ dàng lựa chọn danh sách mail khách hàng đã được lưu trữ trên CRM.
• Trên màn hình hiển thị, bạn dễ dàng tìm kiếm mail khách hàng cần gửi cho chiến dịch marketing của mình.
• Sau khi soạn xong mẫu email bạn nhấn vào lưu trữ.
• Bạn nhấn vào gửi email cho liên hệ để gửi email và đồng bộ với phần mềm CRMVIET.
• Sau khi danh sách email này đã được gửi đi. Phần mềm CRM sẽ tự động và xác nhận lại thông tin email cũng như đo lường tỷ lệ xem và tỷ lệ click email.

Đồng bộ việc nhận mail người dùng trên Outlook qua phần mềm CRMVIET. Sau khi nhận được email của người tiêu dùng gửi tới trên Outlook bạn muốn đồng bộ qua phần mềm CRM cần làm như sau:

Tiện ích tích hợp Microsoft Outlook với CRMVIET trên màn hình outlook bạn chọn mail của người sử dụng cần đồng bộ và nhấn nút lưu trữ.

Sau đó sẽ hiển thị màn hình đồng bộ ( bao gồm chiến dịch sẽ tự động lên danh sách toàn bộ, danh sách các email của những người liên quan. Và bạn có thể tùy chọn email để đồng bộ.

3. Chu trình tích hợp Outlook với CRMVIET

Chu trình tích hợp Outlook với CRMVIET gồm 3 bước:

Thiết lập danh sách gửi email trên phần mềm email marketing

Bước 1: Bạn cần thiết lập Microsoft Outlook tài khoản của bạn.

Bước 2: Tiến hành thay đổi cài đặt mail của bạn mở chế độ POP.

Bước 3: Tiếp đến thiết lập cấu hình email cho Outlook.

• Khởi động outlook, vào tệp chọn Add tài khoản.
• Chọn thiết lập cấu hình máy chủ hoặc các loại máy bổ sung và bấm “next”.
• Sử dụng chế độ Internet E-mail.
• Điền đầy đủ các chỉ số để thiết lập mail của bạn ở hiện tại. 
• Cuối cùng chọn cài đặt khác để cài đặt cổng máy chủ và sau đó chọn tiếp theo để hoàn tất.

Bước 4: Thiết lập gói mail CRMVIET–in Outlook

Những tiện ích tích hợp Microsoft Outlook với CRMVIET bổ sung ngay sau khi khách hàng có nhu cầu tích hợp. 

Bước 5: Sau khi đã cài đặt thành công, tiến hành khởi động lại Outlook, lúc đó Outlook tự động tích hợp, ta có thể kiểm tra bằng cách vào module tệp >> Lựa chọn >> Thêm vào để nhìn lại các cấu hình đã được cài đặt.

Bước 6:  Và cuối cùng chính là sự thiết lập tài khoản CRMVIET để Outlook có khả năng kết nối tới hệ thống.

Qua bài viết trên đã cho các bạn biết về tiện ích tích hợp Microsoft Outlook với CRMVIET cho doanh nghiệp. Hy vọng những thông tin trên của bài viết sẽ hữu ích đối với các bạn đọc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem qua bài viết của CRMVIET nhé!

Xem thêm: Email Marketing Automation là gì? 3 phút tổng quan kiến thức về Email Marketing Automation