Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý khách hàng CRMVIET

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý khách hàng CRMVIET giúp người dùng có thể sử dụng một cách dễ dàng, nhanh chóng nhất.

Triển khai sử dụng phần mềm quản lý khách hàng CRMVIET cần những bước sau:

Phần một: Đăng ký sử dụng phần mềm CRMVIET

Bước 1: Đăng ký:  Tại đây  để nhận tài khoản dùng thử miễn phí

Hướng dẫn sử dụng phần mềm CrmVIet

Bước 2: Kiểm tra email để nhận tài khoản dùng thử (tab Inbox hoặc tab Quảng cáo)

Bước 3: Truy cập vào link: demo.crmviet.vn để bắt đầu sử dụng

Phần 2: Sử dụng phần mềm

Bước 1: Phân quyền hệ thống: Tạo Cơ cấu phòng ban, Nhóm quyền, Người dùng

Đây là bước rất quan trọng vì trong mỗi công ty sẽ có rất nhiều phòng ban: Kinh doanh, Kế toán, Ban giám đốc, …. Mỗi phòng ban cũng như mỗi cá nhân lại có chức năng và quyền hạn khác nhau. Ví dụ: TPKD sẽ có quyền Sửa, Xoá, Xuất khẩu khách hàng nhưng NVKD thì không. Việc phân quyền sẽ giúp cho dữ liệu được bảo mật và an toàn hơn điều mà các hệ thống Excel cũ không thể thực hiện được.

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=XZQEWARVKIw[/embedyt]

Bước 2: Tạo mới các Danh mục

Bạn vào Menu Danh mục để tạo các Loại giao dịch, Loại & Nhóm khách hàng, Loại Nhà cung cấp, Lịch chăm sóc khách hàng, ……

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=a0W2CphbKxc[/embedyt]

Bước 3: Nhập khẩu khách hàng

Trước khi sử dụng phần mềm hầu hết các cá nhân tổ chức đều lưu trữ thông tin khách hàng qua Excel. Vì vậy khi bắt đầu sử dụng một việc cần làm ngay là đưa toàn bộ dữ liệu khách hàng bao gồm: Tên, Địa chỉ, Tel, Fax, Liên hệ, Email, Phân loại khách hàng, … lên hệ thống để sử dụng. Lưu ý đọc kỹ Hướng dẫn Nhập khẩu ở Sheet 2 trong file Mẫu Nhập khẩu khách hàng lấy từ hệ thống CRMVIET

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=NZ5fCjUprng[/embedyt]

Bước 4: Nhập khẩu nhà cung cấp

Tương tự như khách hàng CRMVIET có thể Nhập khẩu dữ liệu Nhà cung cấp từ Excel

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=ja65m7jC9BU[/embedyt]

Bước 5: Nhập khẩu hàng hóa, tồn kho

Đối với các doanh nghiệp Thương mại sẽ có hệ thống Mã hàng, Tên hàng, Loại hàng, Giá nhập, Giá xuất, …. Bạn cần vào Quản lý kho —> Hàng hoá chọn Nhập khẩu hàng hoá từ Excel

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=8850VG-TnwQ[/embedyt]

Bước 6: Nhập giao dịch

Giao dịch được hiểu là các Nhật ký công việc lưu lại Toàn bộ Quá trình làm việc của Nhân viên Kinh doanh: Gặp mặt cafe, Trao đổi giá cả, Nội dung trao đổi, Mong muốn của khách hàng, …. ngày giờ trao đổi đây là một phần “đặc biệt” quan trọng nhất là với các Doanh nghiệp làm B2B. Một hợp đồng thường có thời gian chăm sóc rất dài có khi 1 vài năm và được tiếp tục bởi nhiều Nhân viên kinh doanh. Nếu nhập giao dịch tốt thành quả của Nhân viên đời trước sẽ được Nhân viên đời sau kế thừa và không bị lãng phí.

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=0Mi03hQZ6pI[/embedyt]

Bước 7: Tạo các chiến dịch Marketing

Sau khi đã có Dữ liệu khách hàng đầy đủ có Tên, Di động, Email và Phân loại hoàn chỉnh bạn có thể thiết lập các chiến dịch gửi Sms Marketing, Email Marketing với hình thức thức BrandName hoặc hình thức thông thường.

Gửi Sms Marketing

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=JU-4rwGvz6k[/embedyt]

Gửi Email Marketing

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=izd-J7BmPbM[/embedyt]

Bước 8: Nhập báo giá

Báo giá Sẽ giúp Quản lý & Nhân viên nắm được lịch sử báo giá với từng khách hàng. Dễ dàng Search lại đã báo giá bao nhiêu lần, giá trị bao nhiêu, …. Thông tin khách hàng, Hàng hoá, Giá đã được thiết lập sẵn. Nhân viên chỉ cần Chọn khách hàng, chọn hàng hoá, Số lượng, Sửa lại giá nếu cần, … sau đó Xuất ra PDF và gửi cho khách hàng. Từ báo giá có thể sinh ra hợp đồng luôn.

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=-n8-n7WTSLY[/embedyt]

Bước 9: Nhập hợp đồng bán ra

Hợp đồng được hiểu là các hợp đồng bán hàng hoặc hoá đơn bán hàng lẻ. Bạn sẽ quản lý Doanh thu, công nợ, thanh toán, tiến độ thanh toán, Lãi lỗ Giá vốn từ đây

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=4lAVpzUDqWI[/embedyt]

Bước 10: Báo cáo thống kê

Với hệ thống các báo cáo quản trị Người quản trị sẽ có thể kiểm soát hiệu suất làm việc của phòng ban công ty trong một khoảng thời gian. Ví dụ: Biểu đồ hình cột để so sánh Doanh thu từng tháng, Báo cáo phát triển khách hàng mới của Nhân viên, Báo cáo theo mặt hàng giúp người quản lý đánh giá mặt hàng nào là mặt hàng mũi nhọn, ……

Xem thêm: Tại sao nên sử dụng crm?