CRM dành cho các dịch vụ chuyên nghiệp: Tự động hoá quy trình

 Trong thế giới mua bán và sáp nhập (M&A) phát triển nhanh chóng, các công ty dịch vụ chuyên nghiệp phải đối mặt với thách thức liên tục: quản lý thông tin liên lạc trên một mạng lưới phức tạp gồm khách hàng, khách hàng tiềm năng và nhóm nội bộ.

Các nhà phân tích tài chính, nhà giao dịch cấp dưới và chuyên gia cấp cao đều cần được kết nối liền mạch để đảm bảo trải nghiệm suôn sẻ cho khách hàng.

Tự động hóa CRM có thể giúp các công ty dịch vụ như thế nào?

Theo báo cáo Tình trạng bán hàng của Pipedrive, chỉ một nửa số chuyên gia bán hàng nói rằng họ dành phần lớn thời gian trong ngày làm việc của mình để bán hàng. Tự động hóa CRM có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi, giải phóng thời gian quý báu để các chuyên gia tập trung vào việc bán hàng.

Khả năng tự động hóa của CRM đã cho phép doanh nghiệp thiết lập quy trình làm việc dựa trên quy tắc để tự động kích hoạt các hành động dựa trên các sự kiện hoặc điều kiện cụ thể. Công ty đã có thể:

• Tự động gửi email theo dõi tới khách hàng tiềm năng và khách hàng dựa trên các yếu tố kích hoạt được xác định trước, giúp họ luôn tương tác và được nuôi dưỡng trong suốt chu kỳ giao dịch
• Lên lịch nhiệm vụ và nhắc nhở cho các thành viên trong nhóm, đảm bảo các bước quan trọng không bị bỏ sót
• Tạo báo cáo tự động cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về tiến độ giao dịch và hiệu suất của nhóm

Các tính năng chính của một CRM tốt cho các dịch vụ chuyên nghiệp

Hệ thống CRM dịch vụ chuyên nghiệp phải cung cấp nhiều tính năng để hợp lý hóa quy trình công việc và nâng cao hiệu quả, tức là tự động hóa, tùy chỉnh, khả năng hiển thị và bảo mật.

Tự động hóa

Automation là một tính năng quan trọng trong CRM dịch vụ chuyên nghiệp, vì nó cho phép các công ty tiết kiệm thời gian và tập trung vào các nhiệm vụ có giá trị cao. Tự động hóa quy trình làm việc của CRMVIET cho phép người dùng thiết lập quy trình làm việc dựa trên quy tắc tự động kích hoạt các hành động dựa trên các sự kiện hoặc điều kiện cụ thể, chẳng hạn như gửi email theo dõi tới khách hàng tiềm năng hoặc cập nhật các giai đoạn giao dịch. Tính năng này giúp đảm bảo rằng không có khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội nào bị bỏ sót và khách hàng nhận được thông tin liên lạc kịp thời và nhất quán.

Tùy chỉnh

Tùy chỉnh là điều cần thiết trong CRM dịch vụ chuyên nghiệp, vì mỗi công ty có nhu cầu và quy trình kinh doanh riêng. CRMVIET cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh, cho phép người dùng điều chỉnh hệ thống theo yêu cầu cụ thể của họ. Điều này bao gồm khả năng tạo các trường, quy trình và báo cáo tùy chỉnh, đảm bảo rằng CRM phù hợp với quy trình làm việc của công ty và cung cấp dữ liệu liên quan để ra quyết định.

Hiển thị

Khả năng hiển thị là một tính năng quan trọng khác trong CRM dịch vụ chuyên nghiệp, vì nó cho phép các công ty theo dõi tiến trình, xác định các điểm nghẽn và đưa ra quyết định sáng suốt. Các công cụ phân tích và báo cáo của CRM cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực về quy trình của công ty, giúp xác định các khu vực cần cải thiện và tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực.

Bảo mật

Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của các công ty dịch vụ chuyên nghiệp vì họ thường xử lý dữ liệu nhạy cảm của khách hàng. CRM ưu tiên bảo vệ dữ liệu, cung cấp các tính năng sao lưu thường xuyên để đảm bảo an toàn thông tin khách hàng.

Các tính năng hữu ích khác trong dịch vụ CRM chuyên nghiệp bao gồm quản lý khách hàng tiềm năng, quản lý liên hệ, tích hợp email và khả năng truy cập trên thiết bị di động. Những tính năng này giúp các công ty hợp lý hóa quy trình làm việc của họ, cải thiện khả năng giao tiếp và duy trì kết nối với khách hàng cũng như khách hàng tiềm năng khi đang di chuyển.

Tự động hóa có thể hỗ trợ các dịch vụ chuyên nghiệp như thế nào

CRM Automation trong lĩnh vực dịch vụ có thể mang lại nhiều lợi ích. Trong phần này, chúng ta sẽ điểm qua một số lợi ích đó.

Tiết kiệm thời gian

Bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại như nhập dữ liệu, email theo dõi, quản lý và phân công nhiệm vụ, các công ty có thể tiết kiệm đáng kể thời gian và nguồn lực.

Tập trung vào các hoạt động thúc đẩy doanh thu

CRM Automation cho phép các công ty dịch vụ chuyên nghiệp ưu tiên các hành động thúc đẩy doanh thu bằng cách hợp lý hóa các nhiệm vụ hành chính và đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội nào. Sau đó, các nhóm có thể tập trung vào các hoạt động quan trọng nhất, chẳng hạn như gặp gỡ khách hàng, phát triển đề xuất và đàm phán thỏa thuận.

Giữ khách hàng tiềm năng và khách hàng tương tác 24/7

Tự động hóa đảm bảo rằng khách hàng tiềm năng và khách hàng nhận được thông tin liên lạc kịp thời và nhất quán, ngay cả ngoài giờ làm việc thông thường. Điều này giúp duy trì mức độ tương tác và xây dựng niềm tin, cuối cùng dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi và giữ chân khách hàng cao hơn cũng như mối quan hệ khách hàng bền chặt hơn.

Tích hợp với các công cụ khác

Các công ty dịch vụ chuyên nghiệp thường sử dụng nhiều công cụ để quản lý hoạt động của mình, từ phần mềm quản lý dự án và quản lý phòng dữ liệu đến hệ thống kế toán. CRM có khả năng tích hợp mạnh mẽ cho phép các công ty kết nối các công cụ này và hợp lý hóa quy trình làm việc, giảm việc nhập dữ liệu thủ công và cải thiện độ chính xác của dữ liệu.

Hợp lý hóa quy trình và quy trình làm việc

Automation giúp doanh nghiệp dịch vụ chuyên nghiệp hợp lý hóa quy trình và quy trình công việc của họ, giảm tắc nghẽn và nâng cao hiệu quả. Bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ như phân công khách hàng tiềm năng, theo dõi và báo cáo giao dịch, các công ty có thể đảm bảo rằng công việc diễn ra suôn sẻ và các thành viên trong nhóm bán hàng cũng như các bộ phận khác được thống nhất về các ưu tiên và thời hạn.

Automation CRM của CRMVIET giúp doanh nghiệp chốt giao dịch như thế nào?

Doanh nghiệp tận dụng khả năng tự động hóa của CRMVIET để cải thiện tỷ lệ chốt giao dịch bằng cách:

• Tự động chỉ định khách hàng tiềm năng cho thành viên nhóm phù hợp dựa trên vị trí, ngành hoặc quy mô giao dịch
• Gửi email theo dõi tự động tới khách hàng tiềm năng ở các giai đoạn quan trọng trong quy trình bán hàng
• Cập nhật các giai đoạn giao dịch và các bước tiếp theo dựa trên tiêu chí được xác định trước
• Tạo báo cáo và bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi tình trạng quy trình và xác định các khu vực cần cải thiện

Kết luận

Tóm lại, tự động hóa là một công cụ mạnh mẽ dành cho các công ty dịch vụ chuyên nghiệp đang tìm cách hợp lý hóa quy trình làm việc, nâng cao hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng. Bằng cách triển khai hệ thống CRM với các tính năng tự động hóa mạnh mẽ, các công ty có thể tiết kiệm thời gian, tập trung vào các hành động thúc đẩy doanh thu và duy trì sự tương tác liên tục với khách hàng tiềm năng và khách hàng.