11 lợi ích chính của CRM tuỳ chỉnh

Published by Linh Nguyen Dieu at 23/05/2024

Bạn muốn tùy chỉnh CRM của mình?

Bài viết này dành cho các chuyên gia bán hàng và tiếp thị muốn hệ thống hóa và cải tiến quy trình bán hàng. Nó giải thích các cơ hội để tùy chỉnh CRM của bạn và kết quả là bạn sẽ được hưởng lợi như thế nào

CRM có thể tùy chỉnh là gì?

Tinh chỉnh quy trình bán hàng của bạn là điều cần thiết để thúc đẩy kết quả. CRM của bạn cần được tối ưu hóa để phù hợp với quy trình đó, nhờ đó, bạn giúp đội ngũ bán hàng của mình làm việc dễ dàng hơn và nhận được dữ liệu chất lượng cao hơn.

CRM có thể tùy chỉnh cho phép bạn thêm các tính năng hoặc thực hiện các thay đổi để phù hợp hơn với nhu cầu của doanh nghiệp bạn. Điều đó bao gồm thực hiện những việc như cập nhật các giai đoạn trong quy trình của bạn và xác định dữ liệu nào được thu thập về tổ chức hoặc khách hàng.

Tùy chỉnh CRM bắt đầu từ mục tiêu và yêu cầu của bạn

Tùy chỉnh bắt đầu với quá trình bán hàng của bạn. Hãy xem xét từng bước trong hành trình của người mua và suy nghĩ về cách nắm bắt điều đó tốt nhất: nhân viên bán hàng cần ghi lại thông tin gì? Các bước chính trong quy trình là gì?

Bạn cũng nên xem lại mục tiêu bán hàng và công ty của mình. Hiểu được khối lượng hoạt động cần thiết và hoạt động bán hàng sẽ thay đổi như thế nào theo thời gian sẽ chỉ ra các cơ hội để tùy chỉnh.

Đây là cơ hội để giải quyết các vấn đề trong quá trình bán hàng của bạn. Có lẽ mọi người nhập thông tin không chính xác hoặc doanh số bán hàng bị mất ở một điểm nhất định trong quy trình. Bạn có thể thay đổi quá trình đó bằng cách sử dụng những gợi ý hữu ích.

Sau khi thiết lập những gì cần thiết, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm cơ hội để tùy chỉnh CRM của mình, điều này chúng tôi sẽ đề cập trong phần tiếp theo.

11 lợi ích của việc tùy chỉnh CRM của bạn

Phần này bao gồm các đề xuất về cách bạn có thể tùy chỉnh CRM của mình và những lợi ích mà những thay đổi này sẽ mang lại.

1. Phát triển hệ thống của bạn

Các giai đoạn trong quy trình bán hàng của bạn cần phản ánh quy trình bán hàng của bạn, cả về các bước mà khách hàng tiềm năng thực hiện khi họ di chuyển qua quy trình và khả năng bạn sẽ chốt giao dịch.

Việc tùy chỉnh quy trình giúp bạn theo dõi doanh số bán hàng một cách chính xác và khuyến khích nhân viên bán hàng làm theo phương pháp hay nhất.

Nhìn lại các cuộc trò chuyện bán hàng là một cách hữu ích để chắt lọc quy trình thành một số bước. Điều này có thể bao gồm các cuộc gọi khám phá, bản giới thiệu sản phẩm và đề xuất. Nó khác nhau đối với mỗi doanh nghiệp, nhưng thường bao gồm bốn đến bảy giai đoạn.

Đối với mỗi giai đoạn trong quy trình bán hàng của bạn, sẽ rất hữu ích khi bao gồm:

Giai đoạn
Những điều cần thiết để chuyển giao dịch sang giai đoạn này (ví dụ: hoàn thành bản demo)
Xác suất chốt giao dịch

Điểm cuối cùng rất quan trọng để tính toán quy trình bán hàng có trọng số của bạn (giá trị của các giao dịch bạn có thể chốt dựa trên những gì trong quy trình của bạn).

Tạo sales pipeline

Doanh nghiệp của bạn có thể bán một số sản phẩm có quy trình bán hàng riêng biệt. Trong trường hợp này, hãy nghĩ đến việc tách các dòng doanh thu này thành các kênh bán hàng khác nhau.

Điều này có nghĩa là bạn có thể có các giai đoạn giao dịch riêng và kỳ vọng thành công. Điều đó cũng có nghĩa là bạn có thể báo cáo về các lĩnh vực khác nhau của doanh nghiệp một cách dễ dàng.

Ví dụ: hãy tưởng tượng bạn bán phần cứng máy tính và dịch vụ tư vấn CNTT. Có thể các giai đoạn giao dịch sẽ trải qua và khoảng thời gian cần thiết để hoàn tất giao dịch là khác nhau. Bạn cũng có thể muốn dễ dàng xem khối lượng công việc tư vấn mà bạn có khả năng giành được trong quý tới từ những người không phải là khách hàng và những người so với những người mà bạn đã bán phần cứng cho họ.

2. Tinh chỉnh quy trình tạo khách hàng tiềm năng của bạn

Cơ hội thường được thêm vào CRM dưới dạng khách hàng tiềm năng. Ai đó có thể đặt câu hỏi trên trang web của bạn hoặc cung cấp chi tiết liên hệ khi tải xuống hướng dẫn.

Thông tin quan trọng cần thu thập cho khách hàng tiềm năng bao gồm:

Nguồn leads
Mức độ ấm/nóng của leads
Liệu là leads đến từ marketing hay sales

Việc theo dõi khách hàng tiềm năng đến từ đâu là rất quan trọng vì nó giúp bạn hiểu chiến thuật tiếp thị và bán hàng nào đang hiệu quả. Việc sử dụng danh sách cho nguồn giao dịch của bạn thay vì cho phép mọi người nhập số liệu thủ công sẽ giúp việc báo cáo dễ dàng hơn.

Khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn tiếp thị là người đã phản hồi một chiến dịch. Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện bán hàng là khách hàng tiềm năng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc trở thành khách hàng trả tiền.

3. Sử dụng dữ liệu để phát triển chiến lược bán hàng

Khi bạn đã tùy chỉnh CRM của mình để thu thập các dữ liệu khác nhau, nó có thể cung cấp thông tin chi tiết cực kỳ hữu ích về quy trình bán hàng của bạn và cách cải thiện quy trình đó.

Đi sâu vào dữ liệu để xem hành vi dựa trên đặc điểm giúp xác định các cơ hội. Bạn có thể nhận thấy khách hàng ở một khu vực hoặc nhóm nhất định đang phản hồi đặc biệt tốt với một chiến dịch hoặc sản phẩm mới. Hoặc có những chi tiết nhân khẩu học bất ngờ dự đoán quy mô giao dịch.

4. Báo cáo tăng cường thông qua bảng điều khiển tùy chỉnh

Báo cáo bán hàng là một phần quan trọng trong tăng trưởng kinh doanh. Việc tinh chỉnh dữ liệu báo cáo cho phép nhóm tập trung vào những điều phù hợp, đồng thời có quyền truy cập vào thông tin trực tiếp cũng cho phép bạn phản ứng nhanh chóng.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

Dưới đây là bảy điều cần đưa vào bảng điều khiển KPI bán hàng.

Giao dịch mới
Giao dịch thành công
Giao dịch thất bại
Thời gian trung bình để giành được giao dịch
Giá trị giao dịch trung bình
Phễu chuyển đổi
Giao dịch theo giai đoạn

Bảng điều khiển bán hàng có thể được tạo cho các mục đích khác nhau. Bạn có thể có một bảng thông tin tổng quan cho phép mọi người theo dõi tiến trình cũng như các bảng thông tin riêng lẻ dành cho những nhân viên bán hàng muốn tập trung vào hoạt động của riêng họ.

Các CRM như CRMVIET cho phép bạn tùy chỉnh thông tin chi tiết và báo cáo của mình. Bạn cũng có thể lọc báo cáo dựa trên các trường tùy chỉnh, do đó, bạn có thể xem thời gian trung bình để giành được giao dịch theo nguồn khách hàng tiềm năng hoặc quy mô giao dịch theo khu vực chẳng hạn.

Nếu bạn thu thập dữ liệu đúng cách thì tiềm năng khai thác dữ liệu đó để hiểu rõ hơn là vô hạn.

5. Làm việc hiệu quả: Tăng tốc độ thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại

Bạn có thể thực hiện các hành động lặp đi lặp lại như gọi điện thoại và viết email từ CRM của mình.

Đừng dựa vào việc sao chép dữ liệu từ hệ thống này sang hệ thống khác một cách thủ công. Việc tích hợp các công cụ với CRM sẽ đảm bảo bạn tận dụng được dữ liệu mình có.

6. Sử dụng mẫu cho tài liệu bán hàng

Hệ thống hóa quy trình bán hàng của bạn tạo ra các bước lặp lại, bao gồm nhắn tin và gửi tài liệu như email hoặc đề xuất. Chúng thường được tùy chỉnh dựa trên dữ liệu CRM hoặc kiến thức của nhân viên bán hàng về doanh nghiệp.

Ví dụ: bạn có thể có hai hoặc ba loại đề xuất dựa trên tính cách hoặc lĩnh vực của khách hàng hoặc mẫu email yêu cầu giới thiệu.

Thêm mẫu tùy chỉnh cho tài liệu bán hàng vào CRM của bạn sẽ tiết kiệm thời gian. Đó là một cách tuyệt vời để đảm bảo nhân viên bán hàng cũng được trang bị các nguồn lực họ cần.

7. Thu thập dữ liệu tăng cường tiếp thị

Việc sử dụng phần mềm CRM có thể tùy chỉnh cho phép bạn chỉ định dữ liệu nào được thu thập, điều này có thể nâng cao quy trình tiếp thị và bán hàng của bạn.

Tiếp thị cá nhân hóa có cơ hội thành công cao hơn nhiều. Đó là lý do tại sao 89% doanh nghiệp kỹ thuật số đang đầu tư vào việc cá nhân hóa và tại sao bạn xóa ngay các email tự động rõ ràng đã được gửi cho nhiều người.

Bạn có thể tùy chỉnh CRM của mình để thu thập dữ liệu sau:

Vị trí: Tiếp thị thích ứng dựa trên khu vực khách hàng sống
Persona: Kết hợp các liên hệ với các nhân vật tiếp thị hiện tại của bạn
Kết quả: Ghi lại các mục tiêu của khách hàng so với các giao dịch
Quy mô công ty: Tinh chỉnh quy trình bán hàng dựa trên quy mô của công ty
Chiến dịch: Gắn thẻ liên hệ vào chiến dịch để nhắm mục tiêu dễ dàng
Lịch sử mua hàng: Điều chỉnh các chiến dịch tiếp thị và xác định các cơ hội để bán thêm
Sự hài lòng của khách hàng: Tiếp thị để làm hài lòng khách hàng và giúp nhân viên bán hàng biết điều gì sẽ xảy ra
Nguồn khách hàng tiềm năng: Theo dõi các giao dịch đến từ đâu, để bạn biết hoạt động tiếp thị đang hoạt động

Chìa khóa để thu thập dữ liệu là tập trung vào thông tin hỗ trợ quá trình bán hàng và tiếp thị của bạn, không thu thập dữ liệu không thể thực hiện được.

Tạo các trường tùy chỉnh để phân khúc khách hàng tiềm năng và khách hàng

Thông tin bổ sung thường được thêm vào thông qua “ Trường tùy chỉnh ”. Tính linh hoạt này cho phép bạn thu thập thông tin cụ thể cho quy trình bán hàng của mình.

Nó khuyến khích nhân viên bán hàng đặt câu hỏi phù hợp và cho phép bạn tinh chỉnh cách nhắm mục tiêu đến đối tượng.

8. Sử dụng các chiến dịch để triển khai và theo dõi các sáng kiến

Ra mắt một sản phẩm mới? Cung cấp một mức giá giảm cho khách hàng thường xuyên? Bạn muốn gửi chiến dịch tới những người phù hợp với một tính cách nhất định?

Có rất nhiều lý do khiến bạn muốn nhắm mục tiêu vào một nhóm liên hệ cụ thể. Nhưng bạn cần một cách để gắn thẻ chúng vào các chiến dịch trong CRM của mình để theo dõi và tiếp thị chúng một cách hiệu quả.

Việc thêm tùy chọn chiến dịch thường được thực hiện thông qua các trường dữ liệu tùy chỉnh.

Việc thêm địa chỉ liên hệ hoặc tổ chức vào chiến dịch có thể được thực hiện bằng cách lọc dữ liệu CRM hiện có (ví dụ: khu vực hoặc ngày liên hệ cuối cùng) hoặc mọi người có thể được gắn thẻ theo cách thủ công.

9. Tùy chỉnh CRM của bạn bằng các tiện ích tích hợp, tiện ích bổ sung và tính năng

Sử dụng các tiện ích bổ sung và tính năng mới là một cách mạnh mẽ để nâng cao quy trình bán hàng của bạn.

Kho công nghệ của mỗi công ty là khác nhau. Bạn muốn sử dụng các công cụ phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình, vì vậy, điều quan trọng là CRM của bạn đủ linh hoạt để thêm các ứng dụng và tính năng này.

Điều quan trọng là tránh lặp lại dữ liệu và các tác vụ thủ công; dữ liệu khách hàng tiềm năng không thể giúp bạn giành được doanh số bán hàng nếu nó bị khóa trong bảng tính trên máy tính để bàn của ai đó.

Tích hợp phần mềm kế toán của bạn

CRM thu thập dữ liệu giao dịch. Các doanh nghiệp thường sao chép thông tin đó vào phần mềm kế toán của mình một cách thủ công sau khi giao dịch thành công, nhưng không nhất thiết phải làm như vậy.

CRM có thể tùy chỉnh cung cấp chức năng tạo hóa đơn trực tiếp từ giao dịch. Điều đó đòi hỏi phải liên kết phần mềm kế toán của bạn và thiết lập những chi tiết nào được nhập dựa trên dữ liệu CRM.

Cách tiếp cận này giúp tiết kiệm thời gian và cho phép bạn xem những hóa đơn nào khách hàng chưa thanh toán.

10. Đặt thông báo và cảnh báo riêng

Tất cả chúng ta đều cảm thấy lo lắng vì không theo dõi các giao dịch đủ nhanh hoặc có cảm giác như đang mất doanh số bán hàng vì đã bỏ lỡ các bước trong quy trình.

Thông báo CRM đảm bảo bạn không bỏ lỡ cơ hội. Nhận được cảnh báo khi các giao dịch bắt đầu thất bại hoặc nhận được một cú huých khi một hoạt động cần được hoàn thành sẽ nhắc nhở mọi người hoàn thành nhiệm vụ và luôn cập nhật thông tin liên lạc đó sẽ làm tăng cơ hội thành công của bạn.

Điều quan trọng là phải tùy chỉnh CRM để làm cho những thông báo này phù hợp với quy trình bán hàng của bạn.

Bán vào một tập đoàn lớn? Quá trình phê duyệt kéo dài có thể có nghĩa là khoảng thời gian trước khi bạn theo đuổi một đề xuất hoặc một thỏa thuận bị đánh dấu là mục nát sẽ lâu hơn. Tương tự, việc bán sản phẩm B2B cho các doanh nghiệp nhỏ có thể giảm nhanh hơn vì họ cần nguồn cung ngay lập tức.

11. Thay đổi cài đặt quyền và bảo mật

Quyền cung cấp cho người dùng quyền truy cập và chỉnh sửa các loại thông tin khác nhau.

Bạn có thể có các thành viên nhóm ít kinh nghiệm hơn làm công việc nhập dữ liệu nhưng muốn ngăn họ thay đổi dữ liệu quan trọng. Tương tự, bạn có thể bảo vệ dữ liệu của mình bằng cách ngăn không cho bất kỳ ai ngoại trừ quản trị viên tải xuống bộ dữ liệu hoàn chỉnh.

Cách đơn giản nhất để quản lý quyền truy cập là tạo bộ quyền cho các nhóm thành viên cụ thể trong nhóm.

Việc tùy chỉnh cài đặt quyền và bảo mật của bạn sẽ cải thiện tính bảo mật dữ liệu và giảm nguy cơ mất dữ liệu.

Chúng ta có nên ủy thác một CRM tùy chỉnh không?

CRM tùy chỉnh được xây dựng cho từng doanh nghiệp, có nghĩa là họ có thể xác định mọi chi tiết về cách thức hoạt động của CRM.

Tuy nhiên, việc xây dựng một CRM từ đầu rất tốn kém. Sử dụng CRM có thể tùy chỉnh thường là cách tốt nhất, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ.

Điều quan trọng là đảm bảo rằng CRM bạn chọn có chức năng bạn cần để thực hiện quy trình bán hàng của mình một cách hiệu quả.

Kết luận

Tinh chỉnh và hệ thống hóa quy trình bán hàng của bạn là nền tảng của sự tăng trưởng. Nó làm tăng khả năng thành công trong kinh doanh của bạn và giúp đào tạo nhân viên bán hàng mới.

Điều đó có nghĩa là điều quan trọng là phải tùy chỉnh CRM để phản ánh quy trình bán hàng của bạn. Sẽ chẳng có ích gì khi tìm hiểu hành trình của người mua hoặc nghiên cứu thông tin về khách hàng tiềm năng nếu CRM của bạn không thể nắm bắt được giá trị đó.

Thật ngạc nhiên là bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian từ một CRM được tùy chỉnh phù hợp. Nhân viên bán hàng chỉ phải nhập dữ liệu có giá trị, bộ phận tiếp thị có bộ dữ liệu thông tin phong phú để nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng và bảng điều khiển tùy chỉnh sẽ hỗ trợ báo cáo của bạn.

Điều đó có nghĩa là bạn cần tìm CRM có thể tùy chỉnh tốt nhất.

Contact Us

Nhập số điện thoại của bạn và chúng tôi gọi lại sau.

11 lợi ích chính của CRM tuỳ chỉnh