15 cách chọn phần mềm CRM phù hợp cho doanh nghiệp (Phần 2)

Published by Linh Nguyen Dieu at 25/09/2023

8. Chọn phần mềm CRM bao gồm các tính năng và chức năng chính của bạn

Đây có thể là điểm đầu tiên của chúng tôi khi chọn một hệ thống CRM mới: Công cụ, tính năng và chức năng. Nó tương tự như điểm trên khi nói đến ngành, nhưng trong trường hợp này, chúng ta có thể nghĩ về các tính năng cốt lõi mà CRM cung cấp liên quan đến các bộ phận khác nhau của công ty.

Ví dụ: có khá nhiều công cụ CRM dành cho bộ phận bán hàng, như quy trình bán hàng và quản lý quy trình bán hàng; trong khi những thứ khác dành cho các nhóm tiếp thị, như chiến dịch email; cuối cùng, hoạt động dịch vụ khách hàng có những tính năng độc đáo, như hộp thư đến chung và liên lạc đa kênh.

Các công cụ khác phổ biến hơn bao gồm những thứ như tự động hóa quy trình làm việc. Nhóm nào sử dụng nhiều quy trình công việc nhất có thể khác nhau tùy theo từng doanh nghiệp.

9. Chọn hệ thống CRM để tùy chỉnh

Một số ứng dụng CRM đã sẵn sàng để sử dụng ngay. Các hệ thống CRM khác yêu cầu mức độ tùy biến và cá nhân hóa cao.

Ngày nay, nền tảng CRM lý tưởng có lẽ là sự kết hợp: sẵn sàng hoạt động nhưng có khả năng cá nhân hóa một số công cụ, mẫu và quy trình công việc. Bạn cần đảm bảo rằng CRM bạn chọn có số lượng tùy chỉnh phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần hiểu ai trong nhóm của mình yêu cầu nhiều công cụ riêng biệt hơn và họ có thể tự xử lý quá trình tùy chỉnh ở mức độ nào. Bạn cũng nên đảm bảo rằng không phải ai cũng tùy chỉnh quá nhiều mà không chia sẻ những thay đổi của họ để giúp bạn luôn đồng tình với cả nhóm của mình.

10. Chọn giải pháp CRM phù hợp với ngân sách của bạn

Ngân sách là yếu tố quan trọng khi cân nhắc mua bất cứ thứ gì, có thể là nhà, ô tô, kỳ nghỉ và nền tảng CRM.

Rõ ràng, biết ngân sách của bạn là điều bạn nên nghĩ đến ngay lập tức, đó là lý do tại sao danh sách này không chính xác là điều bạn phải làm theo thứ tự từng bước. Việc áp dụng CRM có thể tốn kém và có thể có giá cả phải chăng.

Một số yếu tố ngân sách bao gồm số lượng người dùng trên nền tảng, số lượng quy trình công việc bạn chạy mỗi tháng, số lượng công cụ nâng cao bạn cần và mức độ hỗ trợ khách hàng mà bạn mong muốn được hưởng. Bạn cũng có thể tiết kiệm tiền bằng cách trả tiền hàng năm thay vì hàng tháng.

11. Cân nhắc phiên bản dành cho thiết bị di động, web và máy tính để bàn khi chọn CRM

Ngày nay, hầu hết phần mềm là SaaS trên trình duyệt web, nghĩa là để truy cập và sử dụng nó, tất cả những gì bạn cần làm là truy cập trang web của nhà cung cấp, đăng nhập từ đó và sử dụng các công cụ ngay trong trình duyệt web của bạn. Nếu điều này là đủ cho bạn, tuyệt vời. Nhưng khi chọn CRM mới, hãy cân nhắc xem bạn có sử dụng các phiên bản khác hay không.

Trước hết, các ứng dụng CRM dành cho thiết bị di động rất hữu ích, đặc biệt đối với các đại diện bán hàng đang di chuyển. CRM có ứng dụng di động chuyên dụng hay chỉ có giao diện đáp ứng? Và nếu là trường hợp sau thì thiết kế tốt như thế nào?

Một số người dùng muốn có một ứng dụng dành cho máy tính để bàn mà bạn tải xuống từ internet và do đó, đôi khi có thể được sử dụng ngoại tuyến hoặc ít nhất sẽ không bị chậm vào những ngày băng thông kém.

12. Quyết định giữa CRM tại chỗ hoặc dựa trên đám mây

Điểm số 12 của chúng tôi tuân theo một cách tự nhiên từ điểm số 11. Trong khi quyết định ở trên là giữa web, thiết bị di động và máy tính để bàn, thì ở đây lựa chọn là giữa hệ thống CRM dựa trên đám mây và hệ thống mà bạn lưu trữ trên phần cứng của riêng mình, hay còn gọi là trên- CRM tiền đề.

Hầu hết các CRM ngày nay đều dựa trên nền tảng đám mây và đây có lẽ là điều mà hầu hết các công ty và doanh nghiệp đều mong muốn. Bạn không cần phải có máy chủ của riêng mình và bảo trì chúng; bạn không cần phải lo lắng về bảo mật và có thể truy cập dữ liệu của mình từ mọi nơi.

Hầu như tất cả các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ chắc chắn sẽ lựa chọn giải pháp dựa trên đám mây. Hầu hết các doanh nghiệp có thể muốn có CRM tại chỗ vì họ có cơ sở hạ tầng và chuyên môn để xử lý những thứ như máy chủ và bảo mật.

13. Chọn giải pháp CRM dựa trên dịch vụ khách hàng

Ở đây, chúng tôi không nói về bộ phận hỗ trợ khách hàng của bạn và các công cụ CRM mà họ sẽ sử dụng. Thay vào đó, đây là về các tùy chọn hỗ trợ khách hàng được nhà cung cấp CRM cung cấp cho bạn.

Thông thường, phạm vi dịch vụ khách hàng bắt đầu bằng việc tự phục vụ, Câu hỏi thường gặp, hướng dẫn bằng video và cơ sở kiến thức. Từ đó, đôi khi bạn có thể nhận được hỗ trợ qua email hoặc biểu mẫu web mà bạn phải chờ câu trả lời.

Ở cấp độ dịch vụ khách hàng cao cấp nhất, có hỗ trợ qua điện thoại và trò chuyện trực tiếp, có thể trong thời gian giới hạn hoặc thậm chí 24/7/365. Rõ ràng, mức độ dịch vụ khách hàng bạn cần phải cân bằng với ngân sách và CRM đưa ra mức độ hỗ trợ dựa trên mức giá mà bạn đăng ký.

14. Hãy tính đến các bản demo, bản dùng thử miễn phí và phần giới thiệu do CRM cung cấp

Rất nhiều giải pháp CRM cung cấp bản dùng thử miễn phí, nhiều nhà cung cấp cũng cung cấp CRM miễn phí (tất nhiên có tùy chọn nâng cấp lên gói trả phí). Đây là một cách tuyệt vời để kiểm tra các công cụ và tính dễ sử dụng để xem liệu đó có phải là CRM phù hợp với bạn hay không, mặc dù nó có thể kéo dài thời gian mua sắm của bạn một chút, điều này sẽ chỉ khiến bạn phải lùi lại về mặt áp dụng hoàn toàn.

Một tùy chọn khác là kiểm tra một số CRM nguồn mở tốt nhất . Phần mềm nguồn mở thường được cung cấp miễn phí cho công chúng, vì vậy bạn cũng có thể tìm thấy một số tùy chọn khá gọn gàng ở đó.

Tương tự, bạn cũng có thể hỏi nhà cung cấp CRM xem họ có cung cấp bản demo trực tiếp để nhân viên bán hàng có thể hướng dẫn bạn về các tính năng của nền tảng hay không và cũng cho phép bạn đặt các câu hỏi cụ thể, như cách hoạt động của quy trình hoặc cách thiết lập quy trình công việc.

Một điều khác cần xem xét là liệu nhà cung cấp CRM có cung cấp các dịch vụ đào tạo và giới thiệu đặc biệt hay không và liệu những dịch vụ đó có miễn phí hay chỉ có sẵn với các gói cao cấp hay không.

15. Chọn CRM đáp ứng nhu cầu tuân thủ và bảo mật của bạn

Là chủ doanh nghiệp đang tìm cách tối ưu hóa thời gian và nguồn lực trong việc quản lý dữ liệu khách hàng và hiệu quả kinh doanh tổng thể, bạn có thể dễ dàng bị lạc lối khi chỉ nghĩ về những gì các công cụ CRM có thể làm cho bạn.

Nhưng bạn không được bỏ qua hai yếu tố quan trọng khác: tuân thủ và bảo mật. Việc tuân thủ GDPR là một vấn đề quan trọng, đặc biệt nếu bạn quản lý dữ liệu khách hàng cho những người cư trú tại EU. Nhiều CRM sẵn sàng tuân thủ GDPR.

Một điểm khác là CRM cung cấp nhiều mức độ bảo mật khác nhau, điều này rất quan trọng vì bạn tin tưởng chúng với dữ liệu của công ty cũng như dữ liệu của khách hàng. Rất nhiều tùy chọn CRM trên thị trường cung cấp mức độ bảo mật dựa trên gói đăng ký của bạn.

Kết Luận

Chọn phần mềm CRM phù hợp cho doanh nghiệp là một quá trình quan trọng. Với những yếu tố kỹ thuật và chi phí này, bạn sẽ có sự hiểu biết cụ thể để đưa ra quyết định tốt nhất cho doanh nghiệp của mình. Hãy theo dõi loạt bài viết để có thêm thông tin trong phần tiếp theo.

Contact Us

Nhập số điện thoại của bạn và chúng tôi gọi lại sau.

15 cách chọn phần mềm CRM phù hợp cho doanh nghiệp (Phần 2)