Tính năng nhắc lịch hẹn trên CrmViet giúp người dùng xem và thống kê những công việc, lịch hẹn với khách hàng. Việc nhắc lịch này sẽ khiến bạn không quên những việc quan trọng cần phải làm.
Tham khảo bài viết:
Cùng tìm hiểu tính năng nhắc lịch hẹn trên phần mềm CrmViet
Tính năng nhắc lịch hẹn trên CrmViet
Mục lục
Một ngày nhân viên có hàng chục, hàng trăm việc cần giải quyết. Tính năng nhắc việc cần làm sẽ giúp nhân viên biết việc đến lịch hẹn cần thực hiện.
Đây là những giao dịch được nhân viên khác chia sẻ, hoặc những công việc của cấp dưới cần thực hiện. Những giao dịch đến lịch hẹn khi chưa được hoàn thành sẽ được hiển thị ở công việc chung.
Những giao dịch ( công việc) đến lịch hẹn khi chưa được hoàn thành sẽ được hiển thị ở “Việc cần làm”
Ví dụ: Nhân viên A có 26 giao dịch cần làm. Có 23 việc quá hạn và 03 việc còn hạn.
Cấp trên thường giao việc cho cấp dưới. Để biết được những công việc nào đã giao, tính năng này sẽ giúp cho người giao việc giải quyết vấn đề.
Việc đã giao là những giao dịch ( công việc ) mà nhân viên đó đã giao cho người khác. Những giao dịch ( công việc) đến lịch hẹn khi chưa được hoàn thành sẽ được hiển thị ở việc đã giao.
Đây là những giao dịch nhân viên phải thực hiện. Có thể là những công việc được chia sẻ, hoặc được cấp trên giao phó. Những giao dịch đến lịch hẹn khi chưa được hoàn thành sẽ được hiển thị ở đây.
Để giúp nhân viên biết công việc cần làm, tính năng đặt lịch hẹn giao dịch giúp nhân viên nhận biết điều này.
Số ngày nhắc việc được tính từ hạn hoàn thành trở về trước.
Ví dụ: Hạn hoàn thành của giao dịch là: 20/12/2018 Số ngày nhắc việc: 3
-> Ngày 17/12/2018 sẽ có thông báo giao dịch ở việc cần làm tại màn hình trang chủ
Tính năng nhắc lịch hẹn – Đặt lịch hẹn
Để sử dụng tính năng nhắc lịch hẹn hiệu quả, ngay từ lúc bắt đầu giao việc, quản lý cần mô tả rõ ràng. Cần phải đảm bảo việc đã giao dễ hiểu để nhân viên bắt tay vào thực hiện được ngay. Tránh mất thời gian giải thích thêm.
Nhà Quản lý cũng nên thường xuyên giám sát hiệu quả của tính năng nhắc lịch hẹn. Có thể thay đổi để phù hợp với văn hóa Doanh nghiệp.
Cùng với tính năng dự án, CRMViet đang là nền tảng Quản lý khách hàng Top 1 tại Việt Nam.
Phần mềm Quản lý khách hàng DUY NHẤT cho phép HOÀN TIỀN SAU 30 NGÀY SỬ DỤNG.
Bạn có thể đăng ký dùng thử để trải nghiệm trực tiếp tính năng này trên phần mềm CrmViet.