Cách thiết lập mục tiêu bán hàng hiệu quả chỉ với 7 bước đơn giản

Published by Linh Nguyen Dieu at 23/05/2026

Những điểm chính cần lưu ý từ mục tiêu doanh số

Chỉ tiêu doanh số là những mục tiêu xác định doanh thu, số lượng giao dịch hoặc hoạt động mà đội ngũ bán hàng hướng đến đạt được trong một khoảng thời gian nhất định.
Những mục tiêu này giúp bạn định hướng, đo lường hiệu quả hoạt động của nhóm và kết nối hoạt động hàng ngày với sự phát triển của doanh nghiệp.
Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đặt ra các mục tiêu thực tế, hướng đến tăng trưởng, nhưng việc sử dụng dữ liệu giúp tạo ra các mục tiêu mà các nhóm thực sự có thể đạt được.

Mục tiêu doanh số là gì?

Mục tiêu doanh số là số lượng doanh thu, giao dịch hoặc sản phẩm cụ thể mà doanh nghiệp của bạn đặt mục tiêu đạt được trong một khoảng thời gian nhất định.

Hãy coi đó như một tiêu chuẩn rõ ràng cho đội ngũ bán hàng của bạn. Mục tiêu này cho họ biết thành công trông như thế nào trong tháng, quý hoặc năm nay, giúp các nhà quản lý theo dõi hiệu suất và điều chỉnh chiến lược bán hàng kịp thời.

Mục tiêu doanh số tốt phải thực tế nhưng đầy thách thức, thường dựa trên hiệu quả hoạt động trong quá khứ, điều kiện thị trường và mục tiêu tăng trưởng.

Sau đó, nó thường được chia nhỏ thành các mốc mục tiêu nhỏ hơn, có thể theo dõi được cho từng nhân viên bán hàng hoặc từng nhóm.

Tầm quan trọng của mục tiêu doanh số đối với doanh nghiệp

Mục tiêu doanh số cung cấp cho các nhóm quy mô nhỏ và vừa cấu trúc cần thiết để tập trung, đo lường tiến độ và phát triển mà không cần phỏng đoán.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khi mọi người nỗ lực hướng tới mục tiêu, họ có nhiều khả năng làm việc hiệu quả hơn và cảm thấy hài lòng về công việc của mình.

Dưới đây là những lý do chính khiến chúng quan trọng:

Cung cấp định hướng và trọng tâm rõ ràng. Mục tiêu doanh số xác định những gì quan trọng nhất, vì vậy bạn dành thời gian cho các giao dịch và hoạt động có khả năng thúc đẩy doanh thu cao nhất.
Tăng cường trách nhiệm giải trình. Khi có mục tiêu rõ ràng, mọi người đều biết mình chịu trách nhiệm về điều gì, giúp dễ dàng theo dõi tiến độ và can thiệp sớm nếu kết quả không đạt yêu cầu.
Thúc đẩy tăng trưởng bền vững và có khả năng mở rộng. Khi bạn đang hướng tới một mục tiêu, bạn có thể xác định những gì không hiệu quả và đưa ra các quyết định sáng suốt để điều chỉnh phương pháp tiếp cận và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

Việc đặt ra các mục tiêu bán hàng phù hợp sẽ biến tham vọng thành hành động cụ thể mà doanh nghiệp có thể thực hiện hàng ngày.

Cách thiết lập mục tiêu bán hàng chỉ với 7 bước đơn giản

Mục tiêu doanh số đạt hiệu quả tốt nhất khi dựa trên dữ liệu thực tế, mục tiêu rõ ràng và cái nhìn thực tế về khả năng thực sự của toàn bộ nhóm.

Dưới đây là bảy bước đơn giản để thiết lập mục tiêu bán hàng khả thi và thực tế.

1. Xác định mục tiêu doanh thu của bạn

Mục tiêu doanh thu giúp xác định điểm xuất phát rõ ràng cho mọi mục tiêu bán hàng, nhờ đó đội ngũ biết chính xác cần đạt được điều gì và tại sao điều đó lại quan trọng đối với doanh nghiệp.

Mục tiêu này liên kết hoạt động bán hàng với các yếu tố như kế hoạch tuyển dụng, đầu tư sản phẩm mới, v.v. Từ đó, việc đặt ra các mục tiêu khả thi, hỗ trợ sự tăng trưởng chung của doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn.

Mục tiêu doanh thu cần phản ánh những gì doanh nghiệp của bạn cần để phát triển và hoạt động bền vững. Sau đây là cách thực hiện:

Xem xét lại các mục tiêu tài chính, chi phí cố định và biến động cũng như các sáng kiến tăng trưởng đã lên kế hoạch.
Tính toán xem bạn cần bao nhiêu doanh thu để trang trải chi phí và tài trợ cho sự tăng trưởng.
Dựa trên những thông tin đầu vào này, hãy đặt mục tiêu doanh thu thực tế cho giai đoạn bạn đang lên kế hoạch.

Con số 1,2 triệu đô la đó trở thành điểm tựa cho mọi kế hoạch bán hàng. Nhóm sẽ làm việc ngược lại để xác định chính xác cần chốt bao nhiêu giao dịch và quy mô giao dịch trung bình cần thiết.

2. Xem xét lại thành tích trong quá khứ

Việc xem xét hiệu quả hoạt động trong quá khứ giúp bạn tránh phỏng đoán hoặc đặt ra các con số một cách tùy tiện, cho phép bạn đặt ra các mục tiêu bán hàng đầy tham vọng nhưng khả thi.

Dữ liệu cho thấy hiệu suất thực tế của nhóm bạn trong điều kiện thực tế, bao gồm số lượng giao dịch thành công, thời gian chu kỳ bán hàng và số tiền khách hàng thường chi tiêu. Với những thông tin chi tiết này, bạn có thể đặt ra các mục tiêu bán hàng phản ánh hiệu suất thực tế và vạch ra lộ trình rõ ràng để nhóm của bạn đạt được chúng.

Nghiên cứu của Gartner cũng cho thấy các chỉ số năng suất truyền thống thường không hiệu quả đối với các đội ngũ bán hàng. Những chỉ số này thường dựa trên các mục tiêu tùy ý, không tiết lộ được những yếu tố thực sự thúc đẩy hiệu suất cá nhân.

Bằng cách sử dụng dữ liệu bán hàng thực tế, bạn có thể thấy lý do tại sao những người bán hàng xuất sắc nhất lại thành công, tập trung vào các hoạt động có tác động lớn nhất và đặt mục tiêu phản ánh đúng hiệu quả bán hàng thực tế của nhóm bạn.

Dưới đây là cách để xem xét lại hiệu quả công việc trong quá khứ của bạn:

Thu thập các chỉ số quan trọng từ hệ thống CRM của bạn, chẳng hạn như tổng doanh thu đã chốt, tỷ lệ chuyển đổi và giá trị giao dịch trung bình trong một khoảng thời gian gần đây (ví dụ như năm trước).
Hãy tìm kiếm các mô hình để hiểu “trạng thái bình thường” đối với doanh nghiệp của bạn trông như thế nào, sao cho các mục tiêu của bạn phản ánh thực tế, chứ không phải sự lạc quan thái quá.
Hãy so sánh các kết quả để sớm phát hiện ra những thiếu sót, chẳng hạn như liệu bạn có cần thêm giao dịch trong quy trình bán hàng, tỷ lệ chuyển đổi cao hơn hay quy mô giao dịch trung bình lớn hơn để đạt được mục tiêu hay không.

Dựa trên dữ liệu này, công ty đánh giá xem mục tiêu doanh thu 1,2 triệu đô la của mình có khả thi hay không bằng cách so sánh các giao dịch trong quá khứ với các yêu cầu để đạt được mục tiêu đó.

Lưu ý: Nếu bạn có ít dữ liệu quá khứ, việc xem xét đơn giản các giao dịch gần đây, tỷ lệ thắng và quy mô giao dịch trung bình sẽ cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu vững chắc. Nếu bạn không có bất kỳ dữ liệu quá khứ nào, phân tích đối thủ cạnh tranh có thể giúp lấp đầy những khoảng trống.

3. Đánh giá khả năng của bạn

Hiểu rõ năng lực của mình giúp bạn đặt mục tiêu dựa trên những gì nhóm của bạn có thể thực hiện một cách thực tế, thay vì dựa trên những giả định lạc quan.

Quy trình này buộc bạn phải xem xét có bao nhiêu nhân viên bán hàng và mỗi người có thể xử lý bao nhiêu giao dịch cùng một lúc. Thêm vào đó, nó cho thấy chu kỳ bán hàng điển hình của bạn kéo dài bao lâu, từ lần liên hệ đầu tiên đến khi hoàn tất giao dịch.

Khi hiểu rõ những yếu tố này, bạn có thể đặt ra những mục tiêu đầy thách thức nhưng thực tế, giúp doanh nghiệp phát triển mà không gây quá tải cho đội ngũ của mình.

Để hiểu rõ năng lực của bản thân, hãy bắt đầu bằng cách chia nó thành ba lĩnh vực cốt lõi:

Quy mô đội ngũ (số lượng nhân viên bán hàng đang tích cực tham gia bán hàng)
Khối lượng công việc mỗi nhân viên bán hàng (số lượng giao dịch đang hoạt động mà mỗi nhân viên có thể quản lý mà không làm giảm hiệu suất)
Chu kỳ bán hàng (thời gian cần thiết để một giao dịch chuyển từ lần liên hệ đầu tiên đến khi hoàn tất)

Sau đó, kết hợp các con số để có được năng lực sản xuất. Sử dụng quy mô nhóm, năng lực xử lý giao dịch của mỗi nhân viên bán hàng và độ dài chu kỳ bán hàng để ước tính số lượng giao dịch mà nhóm bán hàng có thể thực tế chốt được trong một tháng hoặc một năm.

Từ đó, công ty ước tính rằng mỗi nhân viên bán hàng có thể chốt được từ 8 đến 10 giao dịch mỗi tháng mà không làm quá tải hệ thống hoặc giảm chất lượng giao dịch.

Sau đó, ban lãnh đạo sẽ nhân rộng năng lực này cho toàn đội để hiểu rõ tổng sản lượng hàng tháng và đánh giá xem mục tiêu doanh thu 1,2 triệu đô la có khả thi hay không.

4. Sử dụng khung mục tiêu SMART

Khung mục tiêu SMART giúp chuyển đổi mục tiêu doanh thu tổng quát thành các mục tiêu bán hàng rõ ràng, có cấu trúc và có thể đo lường được.

Các mục tiêu xác định chính xác những gì nhóm cần làm để đạt được chỉ tiêu doanh số, cách theo dõi hiệu suất bán hàng và mối liên hệ của nó với mục tiêu doanh thu ban đầu. Cấu trúc này giúp bạn tập trung vào các hoạt động hỗ trợ trực tiếp mục tiêu bán hàng của mình.

Hãy làm theo các bước sau để áp dụng khuôn khổ này khi thiết lập mục tiêu bán hàng:

Đặt ra các mục tiêu cụ thể . Xác định chính xác những gì đội ngũ bán hàng cần đạt được, chẳng hạn như doanh thu, số lượng giao dịch hoặc giá trị của kênh bán hàng.
Xác định các kết quả có thể đo lường được . Sử dụng các chỉ số dữ liệu rõ ràng như quy mô giao dịch, tỷ lệ thắng và tỷ lệ chuyển đổi để dễ dàng theo dõi hiệu suất.
Đặt mục tiêu khả thi. Liên kết các mục tiêu cụ thể với năng lực bán hàng và hiệu quả hoạt động trong quá khứ để đảm bảo chúng có thể đạt được.
Hãy đảm bảo các mục tiêu luôn phù hợp. Liên kết mục tiêu SMART trực tiếp với mục tiêu doanh thu của bạn để mọi hoạt động đều đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu đó.
Đặt ra các thời hạn cụ thể . Xác định khung thời gian rõ ràng, chẳng hạn như thời hạn hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm, để đội ngũ bán hàng biết khi nào cần đạt được kết quả.

5. Chia nhỏ các mục tiêu lớn của công ty thành các mục tiêu cá nhân đơn giản

Các mục tiêu doanh số lớn sẽ dễ đạt được hơn khi chúng được chia nhỏ thành các mục tiêu nhỏ hơn với trách nhiệm riêng biệt, rõ ràng.

Nhờ đó, nhân viên bán hàng có thể tập trung vào những giao dịch phù hợp, quản lý thời gian tốt hơn và tránh dàn trải nguồn lực quá mỏng cho những cơ hội ít hiệu quả.

Các quản lý bán hàng cũng có cái nhìn rõ ràng hơn về hiệu suất vì tiến độ có thể được theo dõi ở cấp độ cá nhân. Kết quả là, họ có thể thấy nhân viên nào đang làm tốt, ai đang tụt hậu và các vấn đề trong quy trình bán hàng đang bắt đầu phát sinh ở đâu.

Dưới đây là cách để chia nhỏ các mục tiêu lớn hơn:

Chia nhỏ mục tiêu của công ty theo từng giai đoạn thời gian. Chia nhỏ mục tiêu hàng năm hoặc hàng quý thành các mục tiêu hàng tháng và hàng tuần để tạo ra các mốc thời gian ngắn hạn rõ ràng.
Phân bổ mục tiêu cho toàn bộ đội ngũ bán hàng. Phân công phần mục tiêu tổng thể cho từng nhân viên bán hàng dựa trên kinh nghiệm, tiềm năng khu vực và quy mô giao dịch trung bình.
Đặt mục tiêu phù hợp với năng lực cá nhân. Thiết lập chỉ tiêu doanh số phản ánh số lượng giao dịch mà mỗi nhân viên bán hàng có thể quản lý và chốt được một cách thực tế.

6. Sử dụng CRM để theo dõi và giám sát hiệu quả bán hàng

Việc quản lý hiệu quả bán hàng sẽ dễ dàng hơn khi tất cả các hoạt động và dữ liệu được tập trung vào một hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM).

Dưới đây là một số cách sử dụng CRM để theo dõi hiệu quả bán hàng:

Liên kết trực tiếp mục tiêu doanh số với quy trình bán hàng. Kết nối mục tiêu doanh thu với các giao dịch trong CRM của bạn, để mỗi cơ hội đều đóng góp vào kết quả có thể đo lường được.
Theo dõi hiệu suất thông qua bảng điều khiển thời gian thực. Giám sát tiến độ doanh thu, giai đoạn giao dịch và tỷ lệ chuyển đổi để xem hiệu suất có phù hợp với mục tiêu hay không.
Theo dõi hoạt động của từng nhân viên bán hàng. Xem xét khối lượng công việc, chất lượng đơn hàng và tiến độ đạt chỉ tiêu để hiểu rõ hiệu suất của từng nhân viên.

Khả năng hiển thị này giúp nhóm phát hiện sớm sự sụt giảm tỷ lệ chuyển đổi và phản ứng nhanh chóng, giữ cho hiệu suất luôn ổn định thay vì phản ứng quá muộn.

7. Theo dõi và cải tiến thường xuyên

Việc đánh giá định kỳ giúp bạn luôn bám sát mục tiêu và xác nhận rằng chúng vẫn khả thi đối với đội ngũ bán hàng của bạn.

Với việc thường xuyên xem xét, bạn có thể phát hiện sớm các vấn đề và điều chỉnh kịp thời. Nhờ đó, bạn duy trì được hiệu suất hoạt động để đạt được mục tiêu doanh số (hoặc điều chỉnh mục tiêu sao cho vẫn có thể đạt được).

Dưới đây là cách theo dõi và điều chỉnh mục tiêu doanh số:

Thiết lập lịch trình đánh giá định kỳ. Đánh giá hoạt động hàng tuần và doanh thu hàng tháng để theo sát hiệu suất thực tế của quy trình bán hàng.
Theo dõi các chỉ số bán hàng cốt lõi. Giám sát khối lượng giao dịch, tỷ lệ chuyển đổi, quy mô giao dịch trung bình và tình trạng của quy trình bán hàng để hiểu rõ xu hướng hiệu suất.
So sánh hiệu quả hoạt động với mục tiêu đề ra. Đo lường kết quả thực tế so với mục tiêu đã đề ra để sớm xác định những thiếu sót.
Điều chỉnh mục tiêu dựa trên điều kiện thực tế. Cập nhật mục tiêu khi chu kỳ bán hàng thay đổi, lưu lượng khách hàng tiềm năng thay đổi hoặc tỷ lệ chuyển đổi tăng hoặc giảm.
Cần tính đến yếu tố mùa vụ và sự thay đổi về tăng trưởng. Cần xem xét các giai đoạn bận rộn, các tháng chậm hơn và các giai đoạn mở rộng quy mô để các mục tiêu luôn khả thi trong suốt cả năm.

Khi nhóm bán hàng nhận thấy tỷ lệ chuyển đổi ở giai đoạn giữa phễu bán hàng thấp hơn, các nhà lãnh đạo bán hàng sẽ thắt chặt tiêu chí sàng lọc và điều chỉnh hướng dẫn trong các cuộc gọi tìm hiểu nhu cầu khách hàng. Khi hiệu suất được cải thiện, nhóm sẽ nâng cao mục tiêu để phản ánh lợi nhuận cao hơn.

Làm thế nào để đạt được mục tiêu doanh số? Mẹo để luôn đạt được mục tiêu

Các đội ngũ bán hàng luôn đạt được mục tiêu bằng cách tập trung vào các hoạt động phù hợp và sử dụng dữ liệu để định hướng việc ra quyết định.

Dưới đây là những cách thiết thực để duy trì đúng hướng:

Tập trung vào các khách hàng tiềm năng chất lượng cao.	Ý nghĩa: Hãy dành thời gian cho những khách hàng tiềm năng phù hợp với hồ sơ khách hàng lý tưởng của bạn. Cách thực hiện: Sàng lọc khách hàng tiềm năng sớm bằng các tiêu chí rõ ràng như ngân sách, nhu cầu và thời gian trước khi đầu tư quá nhiều công sức. Ví dụ: Một nhân viên bán hàng phần mềm dịch vụ (SaaS) ưu tiên các khách hàng tiềm năng đến từ các công ty quy mô vừa phù hợp với trường hợp sử dụng cốt lõi của sản phẩm.
Duy trì nguồn cung ứng lành mạnh	Ý nghĩa: Duy trì đủ số lượng giao dịch đang được tiến hành để bù đắp những tổn thất từ các cơ hội bị đình trệ. Cách thực hiện: Liên tục tìm kiếm khách hàng tiềm năng mỗi tuần để những cơ hội mới thay thế những giao dịch bị hủy bỏ. Ví dụ: Một đội ngũ bán hàng đặt mục tiêu hàng tuần về số lượng khách hàng tiềm năng mới để duy trì nguồn khách hàng tiềm năng dồi dào trong suốt quý.
Sử dụng dữ liệu để định hướng quyết định	Ý nghĩa: Hãy dựa vào dữ liệu hiệu suất thực tế thay vì giả định để đưa ra các quyết định bán hàng. Cách thực hiện: Theo dõi các chỉ số như tỷ lệ chuyển đổi, giai đoạn giao dịch và tỷ lệ thắng để xác định những gì hiệu quả. Ví dụ: Một nhóm nhận thấy tỷ lệ chuyển đổi thấp ở giai đoạn dùng thử và điều chỉnh thông điệp để cải thiện tỷ lệ chốt đơn.

Sự khác biệt giữa việc đạt được mục tiêu và không đạt được mục tiêu thường nằm ở tính nhất quán. Các đội ngũ bán hàng thường xuyên đánh giá hiệu suất và theo sát tiến độ bán hàng sẽ có vị thế tốt hơn nhiều để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

5 ví dụ về mục tiêu doanh số để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh

Việc thiết lập mục tiêu doanh số phù hợp sẽ giúp bạn đo lường tiến độ một cách rõ ràng, cải thiện hiệu suất và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Dưới đây là năm ví dụ thực tế để bạn tham khảo:

1. Mục tiêu doanh thu	Mục tiêu: Tăng tổng doanh thu trong một khoảng thời gian nhất định để hỗ trợ sự phát triển kinh doanh và ổn định tài chính.
2. Mục tiêu khách hàng mới	Mục tiêu: Mở rộng cơ sở khách hàng bằng cách liên tục thu hút khách hàng trả phí mới. Ví dụ: Thu hút 20 khách hàng mới mỗi tháng bằng cách chuyển đổi 25% khách hàng tiềm năng đủ điều kiện thành khách hàng trả tiền.
3. Mục tiêu tỷ lệ chuyển đổi	Mục tiêu: Cải thiện tỷ lệ giao dịch chuyển đổi từ cơ hội sang thành công. Ví dụ: Tăng tỷ lệ thắng từ 20% lên 30% trong năm tới bằng cách cải thiện vòng loại và hiệu suất thi đấu thử.
4. Mục tiêu quy mô giao dịch trung bình	Mục tiêu: Gia tăng giá trị mỗi giao dịch để tạo ra nhiều doanh thu hơn từ các cơ hội hiện có.
5. Mục tiêu hoạt động bán hàng	Mục tiêu: Duy trì hoạt động bán hàng ổn định để xây dựng và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng lành mạnh. Ví dụ: Mỗi nhân viên cần hoàn thành 50 cuộc gọi, 20 cuộc gọi theo dõi và 10 buổi giới thiệu sản phẩm mỗi tuần để duy trì sự tăng trưởng ổn định của nguồn khách hàng tiềm năng.

Những ví dụ này chỉ là điểm khởi đầu, không phải là giải pháp phù hợp cho mọi trường hợp. Mỗi doanh nghiệp cần xem xét hiệu suất hiện tại, năng lực đội ngũ, dữ liệu bán hàng và mục tiêu tăng trưởng để đặt ra các mục tiêu phù hợp.

Lời kết

Mục tiêu doanh số hiệu quả nhất khi chúng khả thi, hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh và được xây dựng dựa trên dữ liệu thực tế.

Để cải thiện kết quả, hãy tập trung vào việc xây dựng một kế hoạch bán hàng thực tế, điều chỉnh mục tiêu phù hợp với năng lực của nhóm và thường xuyên đánh giá hiệu suất để có thể nhanh chóng điều chỉnh khi tình hình thay đổi. Với dữ liệu chính xác, đội ngũ bán hàng sẽ dành ít thời gian hơn để theo đuổi các chỉ tiêu và nhiều thời gian hơn để đạt được chúng.

Contact Us

Nhập số điện thoại của bạn và chúng tôi gọi lại sau.

Cách thiết lập mục tiêu bán hàng hiệu quả chỉ với 7 bước đơn giản