15 cách chọn phần mềm CRM phù hợp cho doanh nghiệp (Phần 1)

Published by Linh Nguyen Dieu at 25/09/2023

Lựa chọn CRM cho doanh nghiệp của bạn?

Chúng tôi hiểu rằng có vô số lựa chọn khi mua hệ thống CRM , từ các nhà cung cấp nổi tiếng như Salesforce, HubSpot CRM và Zoho cho đến các ứng dụng cấp doanh nghiệp như Sage, MS Dynamics 365, SAP và NetSuite, cho đến rất nhiều ứng dụng khác. CRM thích hợp nhỏ.

Cho dù bạn đang chọn CRM cho doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp, điều quan trọng là phải xem xét nhiều yếu tố khác nhau.

Vậy nên chọn CRM nào? Trước khi bạn có thể trả lời câu hỏi đó, hãy chuyển sang 15 điểm CRM mà bạn phải tính đến trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Dưới đây là cách chọn hệ thống CRM

15 điểm cho tiêu chí lựa chọn phần mềm CRM này đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và so sánh với nhiều bài viết khác cũng đưa ra những lời khuyên hữu ích khi tìm kiếm một nhà cung cấp CRM mới.

Hãy nhớ rằng, có lẽ sẽ không có một nhà cung cấp CRM nào phù hợp hoàn toàn với mọi nhu cầu kinh doanh của bạn.

Điều quan trọng cần lưu ý khi chọn một hệ thống mới làm phần mềm CRM phù hợp cho doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn là xem xét hầu hết các yếu tố mà chúng tôi đề cập ở đây hôm nay.

Nhưng bạn cũng không cần phải cảm thấy tồi tệ nếu mình không có khả năng tuân thủ nghiêm ngặt từng điểm trong quá trình lựa chọn giải pháp phần mềm quản lý quan hệ khách hàng của mình. Chỉ cần cố gắng hết sức và mọi việc sẽ ổn thôi.

Nếu bạn vẫn chưa quen với định nghĩa về các công cụ hệ thống CRM, hãy đảm bảo làm quen với những điều cơ bản.

Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu các phương pháp chính của chúng tôi về cách chọn CRM.

1. Chọn phần mềm CRM đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn

Điểm đầu tiên này nghe có vẻ hiển nhiên. Nhưng hãy luôn bắt đầu quá trình mua CRM bằng cách lập danh sách các yêu cầu kinh doanh cụ thể của bạn.

Nói cách khác, bạn hy vọng quy trình nào sẽ hiệu quả hơn? Bạn dự định lấp đầy những khoảng trống nào trong quy trình kinh doanh của mình? Đảm bảo rằng CRM bạn chọn phù hợp với mục tiêu kinh doanh hoặc công ty của bạn, cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Khi nghĩ về một CRM hàng đầu dành cho doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp lớn, có nhiều điều khác nhau cần cân nhắc khi chọn các công cụ quản lý liên hệ, bán hàng và tiếp thị cũng như dịch vụ khách hàng thường chiếm phần lớn các tính năng của CRM. Bắt đầu hành trình so sánh nền tảng CRM này với nền tảng CRM tiếp theo luôn là việc dành thời gian xác định nhu cầu, mục tiêu, điểm yếu và sứ mệnh dài hạn của CRM.

2. Chọn giải pháp CRM có khả năng mở rộng phù hợp

Điểm số hai mà chúng tôi cần cân nhắc khi chọn CRM là về cách những công cụ này giúp doanh nghiệp của bạn phát triển. Đây là chủ đề về khả năng mở rộng.

Hãy nhớ rằng, một trong những lợi ích chính của việc sử dụng công cụ quản lý quan hệ khách hàng là phát triển mạng lưới liên hệ và khách hàng của bạn vì chỉ từ đó bạn mới có thể bắt đầu nghĩ đến doanh thu và lợi nhuận. Giả sử bạn đang bắt đầu với tư cách là một nhóm nhỏ, một công ty khởi nghiệp hoặc một doanh nghiệp nhỏ – bạn không có ý định duy trì quy mô nhỏ mãi mãi, đúng không?

Vì vậy, những gì bạn muốn ở một phần mềm CRM mới là phần mềm phù hợp với các hoạt động quy mô nhỏ của bạn nhưng có thể dễ dàng mở rộng về mặt tính năng và chức năng khi mạng của bạn mở rộng và hoạt động kinh doanh của bạn phát triển. Bạn có thể không cần số lượng người dùng không giới hạn ngay lập tức và bạn chắc chắn không nên trả tiền cho điều đó cho đến khi nhóm bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ khách hàng của bạn đủ lớn để đảm bảo điều đó.

3. Chọn công cụ CRM bằng cách nhận phản hồi từ nhóm của bạn

Một câu hỏi cực kỳ quan trọng mà bạn nên tự hỏi mình khi quyết định CRM nào là tốt nhất là ai sẽ sử dụng CRM trong nhóm của bạn. Vấn đề ở đây là thu hút sự tham gia của từng thành viên trong nhóm sẽ học và sử dụng hệ thống CRM. Nhận ý kiến đóng góp và phản hồi của họ trong giai đoạn ra quyết định.

Một số câu hỏi mà bạn có thể đặt ra cho nhóm của mình bao gồm mức độ quen thuộc của họ với các công cụ CRM, mức độ háo hức tìm hiểu phần mềm mới, họ thiên về dữ liệu hơn, định hướng trực quan hay định hướng ngôn ngữ tự nhiên hơn.

Khi tìm được CRM phù hợp, hãy nhớ rằng không phải ai cũng có quan điểm và kỹ năng giống nhau. Vì vậy, hãy cùng nhau tổ chức một cuộc họp nhóm, lấy bảng trắng và bút đánh dấu ra, đồng thời bắt đầu ghi chú từ những người dùng CRM trong tương lai.

4. Chọn nền tảng CRM tương thích với kho phần mềm của bạn

Điều quan trọng tiếp theo cần ghi nhớ về chủ đề triển khai CRM là hệ sinh thái SaaS hiện tại của bạn. Không có một phần mềm nào tồn tại và hoạt động như một hòn đảo riêng biệt. Vì vậy, hãy xem xét những phần mềm mà bạn và nhóm của bạn đang sử dụng và đảm bảo rằng bất kỳ ứng dụng CRM nào bạn chọn đều tương thích.

Một trong những cách để tiếp cận vấn đề này là thông qua tích hợp. Rất nhiều CRM tuyệt vời tích hợp với các ứng dụng khác thông qua tích hợp gốc hoặc thông qua ứng dụng kết nối của bên thứ ba như Zapier. Thông thường, tích hợp gốc hoạt động trơn tru hơn, vì vậy hãy ghi nhớ điều đó.

Một điều khác bạn có thể tính đến là mua một CRM của cùng thương hiệu hoặc nhà cung cấp với các ứng dụng khác mà bạn sử dụng, điều này giúp tích hợp các chức năng của chúng dễ dàng hơn

5. Chọn CRM hỗ trợ di chuyển

Bạn có thể đã có nhiều dữ liệu khách hàng của mình trên một số nền tảng khác, chẳng hạn như trên công cụ bảng tính Microsoft Excel hoặc Google Trang tính hoặc có thể bằng CRM cũ hơn mà bạn muốn thay thế. Để tiết kiệm thời gian cho bạn khi triển khai CRM mới, hãy cân nhắc xem hệ thống mới có công cụ hỗ trợ di chuyển dữ liệu hay không.

Hãy thử và chọn một giải pháp CRM cung cấp các tính năng tự động để nhập dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu đó để dữ liệu đó có sẵn trên nền tảng CRM mới. Điều cuối cùng bạn muốn là mất quyền truy cập vào dữ liệu khách hàng khi nhập và di chuyển dữ liệu đó sang CRM mới.

6. Chọn trải nghiệm CRM để dễ sử dụng

Điểm quan trọng tiếp theo của chúng tôi khi giúp bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn cho giải pháp CRM mới là tính thân thiện với người dùng. Điều này không có nghĩa là dễ dàng hơn thì tốt hơn trong mọi trường hợp và mọi bối cảnh. Để xác định nhu cầu của bạn về tính dễ sử dụng, hãy xem xét kỹ năng của nhóm của bạn với phần mềm tương tự như thế nào cũng như mức độ háo hức và khả năng của nhóm trong việc học các công cụ mới.

Nếu bạn có những người dùng có kinh nghiệm trong nhóm của mình, bạn có thể bỏ qua một số tính năng đơn giản để sử dụng các tính năng nâng cao hơn. Cuối cùng, đó là một sự cân bằng. Ví dụ, cũng có khả năng là nhóm bán hàng của bạn sẽ có các cấp độ kỹ năng khác với nhóm tiếp thị hoặc nhóm dịch vụ khách hàng.

7. Chọn một CRM dành riêng cho ngành của bạn

Khi bạn nghiên cứu và so sánh các nhà cung cấp khi tìm kiếm hệ thống CRM cho doanh nghiệp của mình, một trong những điều quan trọng khác cần nhớ là ngành hoặc lĩnh vực của bạn. Nhiều CRM hàng đầu không dành riêng cho ngành nào, mặc dù một số có thể quảng cáo giá trị cụ thể của chúng liên quan đến doanh nghiệp hoặc ngành của bạn.

Trong khi đó, có những CRM khác sẽ cung cấp các tính năng cụ thể mà bạn cần cho bất kỳ ngành nào bạn đang hoạt động. Ví dụ: một số CRM ngành bao gồm khách sạn, dịch vụ y tế, phần mềm kế toán và dịch vụ tài chính, hoạt động thương mại điện tử, tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ, tổ chức cá nhân, và các công ty khởi nghiệp công nghệ.

Kết luận của chúng tôi về những gì cần tìm kiếm trong CRM

Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc cần thiết về cách chọn CRM và cách giúp việc áp dụng CRM của bạn diễn ra suôn sẻ nhất có thể.

Cho dù bạn cần quy trình bán hàng và quản lý quy trình tốt hơn, chiến dịch tiếp thị được cá nhân hóa hơn, kênh hỗ trợ khách hàng sẵn có hơn hay thư viện tích hợp linh hoạt, khi bạn dành thời gian và công sức để nghiên cứu và chọn các công cụ CRM, bạn sẽ tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong chạy dài.

Contact Us

Nhập số điện thoại của bạn và chúng tôi gọi lại sau.

15 cách chọn phần mềm CRM phù hợp cho doanh nghiệp (Phần 1)